La SNCF a lancé hier un emprunt obligataire de 3 milliards de francs sur le marché domestique, doté d'un coupon de 6,75 % et d'une durée de onze ans et demi, a annoncé le Crédit Agricole, chef de file de l'opération. Le prix d'émission de cet emprunt, qui arrivera à échéance le 25 juillet 2007, est de 101 %, pour un rendement de 6,63 %. Le prix réoffert (pour investisseurs institutionnels) est de 100,05 %, pour un rendement de 6,75 %. L'écart par rapport à l'emprunt d'Etat de référence est de 12 points de base. Selon un responsable du Crédit Agricole, cette marge a été fixée de façon consensuelle. L'emprunt a suscité un bon intérêt des assureurs. La banque compte aussi placer « plusieurs centaines de millions » auprès de particuliers, bien que les investisseurs institutionnels soient la principale clientèle visée. Les chemins de fer n'ont pas sollicité le marché français depuis août, lorsqu'ils avaient lancé un emprunt domestique de 3 milliards de francs. La SNCF a un besoin global d'emprunts de l'ordre de 25 milliards de francs cette année. Elle envisage de lever en 1996 aux alentours de 15 milliards de francs sur le marché français et pour une dizaine de milliards de francs hors de France.
La SNCF lance un emprunt de 3 milliards
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