49 milliards de dollars. C\'est le montant d\'obligations que l\'opérateur de télécommunications américain Verizon devrait mettre en vente pour financer son rachat de la part de Vodafone dans leur coentreprise Verizon Wireless, écrit le Wall Street Journal mardi 10 septembre sur son site.La mise en vente des titres obligataires pourrait avoir lieu dès ce mercredi, ajoute le quotidien financier, citant des sources proches du dossier. C\'est quasiment le double des 25 milliards de dollars évoqués une semaine plus tôt par une source proche du dossier interrogée par l\'AFP.Le record d\'Apple pourrait être battuUne émission obligataire d\'un tel montant dépasserait de loin l\'émission record d\'Apple en avril, qui s\'élevait à 17 milliards de dollars, ce qui témoigne d\'une forte demande des investisseurs pour la dette d\'entreprises bien notée par les agences de notation et donc considérée comme sûre.Verizon avait annoncé son intention de débourser 130 milliards de dollars pour racheter la part de 45% du britannique Vodafone dans leur coentreprise de téléphonie mobile aux Etats-Unis Verizon Wireless, la deuxième plus grosse opération de fusion et acquisition de tous les temps.Plus de  90 milliards de dollars de commandes pour ces obligationsSelon le Wall Street Journal, l\'opérateur a reçu plus de 90 milliards de dollars de commandes pour cette dette, ce qui a amené l\'opérateur télécoms à revoir nettement à la hausse ses prévisions d\'émission obligataire.Verizon va payer 58,9 milliards de dollars en numéraire, financés grâce à des prêts relais contractés auprès des banques JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America et Barclays.Verizon veut profiter de conditions de marché favorables pour refinancer au plus vite ces prêts relais. 

latribune.fr

11 Sept 2013, 23:02

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