Aon Corp., le premier courtier mondial en assurances, a annoncé lundi le rachat de la société de services en ressources humaines Hewitt Associates pour environ 4,9?milliards de dollars (3,9?milliards d'euros) en numéraire et en actions. Il s'agit de la deuxième opération majeure en un an dans le secteur du conseil après la fusion entre Towers Perrin et Watson Wyatt pour 3,5?milliards de dollars (2,8?milliards d'euros) qui a donné naissance au numéro un mondial du conseil en ressources humaines.L'offre d'Aon représente 50?dollars par action Hewitt, soit une prime de 41?% par rapport à son cours de clôture de vendredi, et un multiple de 7,5 fois ses résultats estimés pour 2010. Le nouvel ensemble devrait se hisser à son tour au premier rang mondial.L'opération permettra à Aon de prendre pied dans le secteur des ressources humaines et de l'externalisation des prestations sociales et de concurrencer ainsi Mercer, la filiale de son concurrent Marsh and McLennan.Aon prévoit de fusionner Hewitt avec ses propres activités de conseil et d'externalisation et table sur un chiffre d'affaires annuel de 4,3?milliards de dollars pour la nouvelle entité qui sera baptisée Aon Hewitt. Russ Fradin, PDG d'Hewitt, dirigera Aon Hewitt.Aon espère que l'opération aura un impact positif sur ses résultats en?2011 et?2012 et prévoit environ 355?millions de dollars de réductions de coûts en 2013, principalement dans l'administratif. Aon compte financer le rachat avec un crédit-relais de 1,5?milliard de dollars et un prêt bancaire de 1?milliard de dollars. À la Bourse de New York, Aon a ouvert en baisse de 7?% lundi.

latribune.fr

12 Juill 2010, 23:26

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