urancePressé de céder des actifs pour rembourser l'État, AIG passe à la vitesse supérieure. L'ancien numéro un mondial de l'assurance, aujourd'hui détenu à 80 % par l'État américain après avoir reçu 182 milliards de dollars d'aides publiques depuis un an, dont 80 milliards sous forme de prêts, a annoncé lundi soir avoir conclu un accord pour céder sa filiale d'assurance-vie taiwanaise, Nan Shan Life, pour environ 2,15 milliards de dollars (1,45 milliard d'euros), sous réserve d'approbation des autorités de régulation locales. Cette cession, qui représente l'aboutissement d'un appel d'offres engagé il y a près de cinq mois, est la plus importante réalisée par AIG depuis son sauvetage en septembre 2008. Elle permet ainsi à l'assureur américain, qui n'avait plus conclu la moindre opération depuis la vente d'une activité automobile aux États-Unis en juillet pour 2 milliards de dollars, de relancer son plan de cessions, qui lui avait jusque-là rapporté 4,6 milliards après impôt.financement assuréDans le détail, AIG cédera ses 97,6 % de Nan Shan Life, qui occupe la troisième place du secteur à Taiwan avec quatre millions de clients, à un groupe contrôlé à 80 % par China Strategic, un holding coté à Hong Kong, et à 20 % par Primus Financial, une société créée en avril par un ancien banquier d'affaires de Citigroup Robert Morse. Ce dernier, qui codirigera le nouvel ensemble Primus Nan Shan, a assuré à Bloomberg que le financement de la transaction était déjà assuré. China Strategic, dont la cotation a été suspendue lundi dans l'attente de l'annonce, prévoit ainsi d'émettre 1 milliard de dollars d'obligations convertibles. Selon Reuters, Deutsche Bank et deux banques locales seraient également de la partie. AIG, qui était assisté par Blackstone et Morgan Stanley sur cette opération, va maintenant pouvoir se concentrer sur ses projets d'introduction en Bourse de deux filiales importantes. La première concerne l'assureur AIA, basé à Hong Kong, et dont les analystes estiment qu'il pourrait rapporter plus de 2 milliards de dollars. La seconde porte sur American Life Insurance Co. L'assureur vie, qui réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires au Japon, pourrait permettre à AIG de lever environ 5 milliards de dollars. B. J.

latribune.fr

14 Oct 2009, 1:53

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