L'Association Française de la Gestion Financière (AFG) et l'Association française des investisseurs institutionnels (Af2i) publient une "Charte SGP - Investisseur" commune destinée à améliorer la connaissance que peuvent avoir les investisseurs institutionnels
des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) et de leurs offres, confortant ainsi leur relation.
La charte s'articule autour de trois axes :
- des règles de bonne conduite précisant les engagements respectifs pris par la SGP et par l'investisseur ;
- des due diligences de place destinées à standardiser les principales questions que se pose un investisseur institutionnel lorsqu'il entre en relation avec une SGP. Ces due diligences visent à faciliter l'entrée en relation SGP-Investisseur. Les SGP souhaitant proposer une offre aux investisseurs institutionnels tiendront ces éléments à disposition ;
- une analyse des contraintes réglementaires qui pèsent effectivement sur les investisseurs et une présentation synthétique des risques liés à une délégation de gestion financière ;
Les SGP et les investisseurs institutionnels pourront matérialiser leur adhésion à la charte en s'inscrivant sur une liste tenue par l'AFG et publiée sur son site internet. Un comité de suivi sera également mis en place.
www.afg.asso.fr - www. af2i.org
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