JMB Énergie et Aérowatt en route vers la fusion

Alors que le gouvernement vient d'annoncer les mesures dites « d'urgence » pour le secteur photovoltaïque, deux acteurs français de la filière énergies renouvelables s'acheminent vers une fusion dont l'objectif est constituer un groupe de taille critique dans le paysage énergétique français.

Fin janvier ou début février, JMB Énergie, basé à Villeneuve-les-Béziers (34), déposera un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant la totalité des actions Aérowatt qui n'appartiennent pas déjà à JMB Énergie (déjà actionnaire à 60 %).

« Nous attendrons la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers, explique Jérôme Billerey, président du Directoire d'Aérowatt. Il y a de gros enjeux financiers, c'est un processus compliqué : une opération de sortie de bourse est aussi complexe qu'une opération d'entrée en bourse. »

Dans un second temps, une fois finalisée l'OPAS, les deux entreprises s'attèleront au processus de fusion, que Jean-Marc Bouchet et Jérôme Billerey espèrent réaliser avant le 30 juin.

« Les modalités de cette fusion juridique ne seront connues qu'après la sortie de cote », souligne Jérôme Billerey. C'est très compliqué de gérer deux entités dont une est en bourse, confirme de son côté Jean-Mar Bouchet, président de JMB Énergie. On ne peut pas mettre en œuvre les synergies attendues... Mais le projet de cette fusion, c'est une rationalisation de nos activités. Nous trouverons probablement une nouvelle dénomination du nouvel ensemble. Quant au siège social, il restera à Villeneuve-les-Béziers, et la nouvelle organisation s'appuiera sur trois directions régionales : ici dans l'Hérault, à Saran (Loiret, NDLR) et à Chalon-en-Champagne où nous avons déjà une agence. »

Le nouvel ensemble devrait constituer un effectif d'une centaine de salariés.

« On n'a pas identifié de grosses superpositions d'effectifs, note Jérôme Billerey. Nous avons lancé un audit social, actuellement en cours, mais il y a chez Aérowatt et chez JMB Énergie suffisamment de complémentarité pour ne pas imaginer de destruction d'emplois massive. »

« Je suis très enthousiaste et optimiste sur l'avenir de la filière énergies renouvelables, conclut Jean-Marc Bouchet, pourtant critique sur l'annonce tardive des mesures d'urgence qui crée un vrai trou d'air pour la filière du fait du décalage entre un appel à projet et la construction de centrales de production d'électricité. La complémentarité de nos équipes et de nos implantations respectives va nous permettre de pouvoir faire face aux futurs grands enjeux du développement des énergies renouvelables. »

À terme, le nouvel ensemble se retrouvera à la tête d'un parc installé de plus de 300 MW.

Créée en 2001, JMB Énergie est un producteur indépendant d'électricité à partir d'énergies renouvelables, actif sur quatre secteurs : l'éolien (10 centrales), le solaire photovoltaïque (43 sites), la biomasse (5 centrales) et l'hydraulique (5 centrales). Au 30 juin 2012, JMB Énergie annonçait un chiffre d'affaires consolidé d'environ 38 M€ dont 25 M€ provenant de la vente d'énergie verte.

Au 30 septembre 2012, Aérowatt exploitait 27 centrales éoliennes et 35 sites solaires. En 2011, l'entreprise avait réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27,5 M€, dont 20,6 M€ provenant de la vente d'énergie verte.

Cécile Chaigneau

Légende : Ombrières pour Caravanes Pacar à Rivesaltes (66).
Crédit photo : JMB Énergie