La société de conseil Solucom vient d'annoncer qu'elle comptait réaliser son transfert du Marché libre au Nouveau Marché de la Bourse de Paris le 13 mars prochain. A cette occasion, Solucom émettera dans le public 228.140 actions nouvelles, soit 25% de son capital et 23,1% des droits de vote après augmentation de capital. La fourchette de prix retenue pour l'opération est comprise entre 38 et 44 euros et valorise la société entre 34 et 40 millions d'euros.L'opération porte sur 10% d'actions nouvelles en offre à prix ferme (OPF) en France, les 90% restants faisant l'objet d'un placement garanti auprès des institutionnels en France et à l'étranger, Etats-Unis exceptés. Grâce à son transfert sur le Nouveau Marché, Solucom devrait récolter 9,35 millions d'euros (en milieu de fourchette).Fondée en 1990, Solucom est une société de conseil en réseaux et télécoms et architectures intranet. Le groupe offre ses services à une clientèle de grands comptes. Parmi ses références figurent notamment Air France, la Banque de France, France Télécom, La Poste, Renault, Usinor ou Vivendi. Le groupe a publié son chiffre d'affaires des neuf premiers mois de son exercice 2000/01, clos au 31 mars, le 22 janvier dernier. Fin décembre, les revenus engrangés par le groupe totalisaient ainsi 8 millions d'euros. Solucom vise un chiffre d'affaires de 10,9 millions d'euros pour l'ensemble de son exercice fiscal, soit une croissance de 28%. Le groupe a récemment revu à la hausse ses prévisions de résultats pour 2000/01 et table désormais sur un bénéfice net de 950.000 euros correspondant à une marge nette de 8,7%, stable par rapport à 1999 (8,8%).L'augmentation de capital prévue dans le cadre du transfert au Nouveau Marché doit notamment financer le rachat d'Idesys, souligne Solucom. Idesys est une société d'ingénierie dans le domaine de la sécurité et des eTechnologies rachetée par Solucom au début de l'année. Cette acquisition ne doit pas peser sur le bénéfice par action, indique Solucom.Depuis son introduction au Marché libre, il y a un an, la société a vu son cours de Bourse progresser de 92%. Lundi, la valeur se repliait de 2,04% à 48 euros en milieu d'après-midi.latribune.f

latribune.fr

20 Oct 2008, 8:21

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