A peine deux mois après avoir essuyé un premier échec dans sa tentative de rachat de KirchMedia, Haim Saban repart à l'offensive. L'homme d'affaires israélo-américain a déposé une nouvelle offre de reprise des activités de télévision de KirchMedia, a lui-même indiqué le groupe allemand, confirmant du coup une partie des informations diffusée par la presse d'outre-Rhin.Dans son édition de lundi, le Sueddeutsche Zeitung évoque en effet une nouvelle proposition mais croit en outre connaître le montant de l'offre -elle dépasserait le milliard d'euros- et détaille même les différentes étapes du projet.Associé à cinq autres repreneurs, le producteur débourserait dans un premier temps 500 millions d'euros pour prendre pied dans ProSiebenSat1, qui regroupe les activités de télévision de KirchMedia. Il rachèterait ensuite une deuxième tranche du capital pour 200 millions d'euros avant de procéder à une augmentation de capital de 280 millions d'euros. Enfin, il envisagerait de rembourser un emprunt obligataire de 200 millions d'euros contracté par le pôle de chaînes de télévision. Des sources bancaires citées par Reuters évoquent de la part d'Haim Saban une proposition équivalente à celle de juin dernier portant sur 72% du capital au prix de 7,5 euros par titre, soit un montant total pour cette tranche de 525 millions d'euros, soit 25 millions d'euros de plus qu'indiqué par le Sueddeutsche Zeitung. Sur les 28% restant du capital, 16,5% des parts sont également détenues par Kirchmedia sous forme d'action préférentielles et ordinaires, via des coentreprises avec le groupe d'édition Axel Springer. Le fait d'avoir trouver des partenaires pourrait ainsi peser favorablement dans la balance dans la mesure où cela réduirait les risques de financement pris par Haim Saban. Ce dernier limiterait ainsi sa prise de participation personnelle à 25% du capital de la chaîne.Afin d'apporter des garanties aux créanciers, les fonds destinés à couvrir l'opération auraient d'ores et déjà été déposés sur un compte chez JP Morgan Chase, ajoute le journal. Une précaution qui pourrait s'avérer utile, Haim Saban ayant échoué dans sa précédente tentative (à laquelle TF1 envisageait de s'associer) faute d'avoir obtenu à temps le financement nécessaire. L'absence d'autre candidat à la reprise a d'ailleurs contraint les banques créancières à reprendre elles-même les actifs sains de KirchMedia. D'après des sources proches contactées par l'AFP, ces dernières doivent se prononcer mardi sur cette nouvelle proposition.

latribune.fr

20 Oct 2008, 1:42

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