La Tribune
Les deux aciéristes Arcelor Mittal donnent un aperçu de leurs comptes combinés en préambule à leur nouvelle vie commune. Arcelor Mittal, nouveau groupe issu de la fusion des numéros un et deux de l'acier, a présenté ce matin ses résultats selon une estimation pro forma. Le nouveau groupe devrait donc dégager un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 3,1 à 3,3 milliards d'euros au troisième trimestre. Pour le deuxième trimestre, le bénéfice net pro forma a atteint déjà 1,310 milliard d'euros et 2,53 milliards d'euros hors impact comptable d'acquisition. Le chiffre d'affaires pro forma du nouveau groupe s'affiche, lui, à 17,851 milliards d'euros au deuxième trimestre pour un Ebitda de 2,86 milliards d'euros et à 35,2 milliards d'euros sur le semestre.
Le nouveau groupe juge sa position pro forma en matière de liquidité solide avec 5,9 milliards d'euros de trésoreries au 30 juin pour une dette nette de 18,2 milliards. À cette date, la dette nette incluse la partie en numéraire de 7,8 milliards d'euros de l'offre de Mittal Steel pour Arcelor, financé par des facilités de crédit mises en place en janvier et en mai de cette année.
Désormais de loin le premier groupe sidérurgique mondial tant en chiffre d'affaires qu'en production, il affiche comme objectif un Ebitda pro forma de 12 à 12,5 milliards d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2006.
Joseph Kinsch a également annoncé qu'il présenterait la composition de son comité exécutif, dont le nouveau directeur général, lors du prochain conseil d'administration qui doit se tenir le vendredi 11 août.
Chacun des deux sidérurgistes a aussi publié ce matin ces comptes séparés. Le groupe sidérurgique européen Arcelor a annoncé un bénéfice net de 653 millions d'euros au deuxième trimestre 2006, en baisse de 35% par rapport aux 1,003 milliard d'euros publiés un an plus tôt. Sur l'ensemble du premier semestre, le bénéfice net d'Arcelor est en baisse de 28,2% à 1,414 milliard d'euros. Son chiffre d'affaires est en hausse de 18,8% à 19,992 milliards d'euros sur le semestre, et de 20,6% à 10,427 milliards sur le deuxième trimestre. Arcelor également affirmé que ces prévisions confirmaient "les objectifs de son "plan de création de valeur" dévoilé en février qui prévoit notamment un excédent brut d'exploitation moyen de 7 milliards d'euros par an sur la période 2006-2008.
De son côté Mittal Steel, a annoncé un bénéfice net de 1 milliard de dollars au deuxième trimestre, en légère baisse par rapport au 1,09 milliard de dollars lors la même période il y a un an. Le bénéfice opérationnel du groupe atteint 1,517 milliard de dollars sur lé période, contre 1,39 milliard de dollars un an plus tôt, soit une hausse de 9%. Le chiffre d'affaires a, quant à lui, progressé de 21% à 9,23 milliards de dollars.
Arcelor Brasil exige une offre sur les minoritaires
Arcelor Mittal persiste et signe. Lors d'une conférence de presse, le groupe a réitéré sa position concernant son refus de lancer une offre publique d'achat à destination des actionnaires minoritaires d'Arcelor Brasil arguant du fait qu'il n'y a pas eu de changement de contrôle dans le capital de la filiale brésilienne d'Arcelor. Sans changement de contrôle, le groupe n'est donc pas obligé de lancer une telle offre. Pourtant, rien n'est moins sûr. En effet, l'autorité boursière brésilienne a estimé dans un avis rendu hier soir, que Mittal Steel devait lancer une offre à destination des minoritaires d'Arcelor Brasil. Arcelor Mittal a indiqué qu'il ferait appel de cette décision, mais si elle était entérinée par la juridiction d'appel, le rachat de ces actions pourrait coûter entre 4 et 6 milliards de dollars au nouveau groupe.
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