Nouvelle offensive du côté des banques espagnoles. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), le deuxième plus grand établissement de la péninsule, a annoncé qu'il allait racheter la banque américaine Compass Bancshares en vue d'étendre son réseau de prêts à la consommation dans le sud des Etats-Unis. Suite à cette acquisition, le marché américain devrait représenter environ 10% du total des profits de la banque espagnole.

Cette transaction se fera pour un montant de 9,6 milliards de dollars (7,4 milliards d'euros), et devrait être financée à la fois en titres et en numéraire. A cette fin, BBVA compte émettre 196 millions d'actions nouvelles et vendra la totalité de sa participation de 5% dans la compagnie d'électricité Iberdrola. Cette vente devrait lui permettre de dégager une plus-value de 844 millions d'euros. Ce qui valorise le producteur à 31,3 milliards d'euros.

Les actionnaires de Compass se verront offrir 71,82 dollars en cash ou 2,8 nouvelles actions BBVA en échange d'une action Compass. Ce qui représente une prime de 8,2% par rapport au prix de clôture de Compass hier à New York.

Coté au Nasdaq, le titre Compass, a terminé sur un gain spéculatif de 7,43% à 66,37 dollars. Pour sa part, l'action BBVA a ouvert en baisse de 3,9%. Celles d'Iberdrola perdait 0,7% à 34,65 euros.