"Big Brother" tombe totalement dans l'escarcelle de l'italien Mediaset. La société de production télévisuelle Endemol, créatrice de nombreux programmes de télé-réalité, est convenue lundi soir d'une offre avec Edam Acquisition. Le consortium va racheter au groupe néerlandais les 25% de son capital qu'il ne détient pas encore pour 24,55 euros par actions.

Cette opération regroupe au sein d'Edam Acquisition le groupe de médias de Silvio Berlusconi, Mediaset, le co-fondateur d'Endemol, John de Mol, et un fonds d'investissement de Goldman Sachs. Déjà en mai, ce consortium avait annoncé le rachat à Telefonica de 75% du capital d'Endemol pour 25 euros par action, soit 2,63 milliards d'euros. Aujourd'hui, il s'apprête à prendre le contrôle total de la maison de production.

"Le consortium s'est engagé à lancer, pour autant que la transaction Telefonica soit réalisée, une offre inconditionnelle sur le solde de 25% des actions Endemol à un prix au moins égal au prix d'achat", précisent Endemol et Edam. Mais un dividende de 0,45 euro payé le 31 mai a abaissé le prix à 24,55 euros. Sur la base de ce prix, l'offre sur les minoritaires représente environ 770 millions d'euros. Au final, Edam Acquisition aura déboursé 3,42 milliards d'euros pour prendre le contrôle du Néerlandais.