Le consortium Mediaset prend le contrôle total d'Endemol

La maison de production de programmes télévisés entre dans le giron d'Edam Acquisition. Le consortium, dont fait partie l'italien Mediaset, vient de faire une offre de rachat sur les 25% du capital d'Endemol qu'il ne possède pas encore. A terme, l'opération aura valorisé Endemol à hauteur de 3,42 milliards d'euros.

latribune.fr

21 Juin 2007, 7:20

"Big Brother" tombe totalement dans l'escarcelle de l'italien Mediaset. La société de production télévisuelle Endemol, créatrice de nombreux programmes de télé-réalité, est convenue lundi soir d'une offre avec Edam Acquisition. Le consortium va racheter au groupe néerlandais les 25% de son capital qu'il ne détient pas encore pour 24,55 euros par actions.

Cette opération regroupe au sein d'Edam Acquisition le groupe de médias de Silvio Berlusconi, Mediaset, le co-fondateur d'Endemol, John de Mol, et un fonds d'investissement de Goldman Sachs. Déjà en mai, ce consortium avait annoncé le rachat à Telefonica de 75% du capital d'Endemol pour 25 euros par action, soit 2,63 milliards d'euros. Aujourd'hui, il s'apprête à prendre le contrôle total de la maison de production.

"Le consortium s'est engagé à lancer, pour autant que la transaction Telefonica soit réalisée, une offre inconditionnelle sur le solde de 25% des actions Endemol à un prix au moins égal au prix d'achat", précisent Endemol et Edam. Mais un dividende de 0,45 euro payé le 31 mai a abaissé le prix à 24,55 euros. Sur la base de ce prix, l'offre sur les minoritaires représente environ 770 millions d'euros. Au final, Edam Acquisition aura déboursé 3,42 milliards d'euros pour prendre le contrôle du Néerlandais.