La Tribune
AUGMENTATION DE CAPITAL Avis 20080331-1157
rectifié par 1161 et 1171 31/3/08 GDSA (Euronext). -Emission au pair, soit à 0,01 euro, de 1.209.680.409 actions ; du 4 au 16/4. DPS : à raison de 21 actions nouvelles pour 1 action ancienne (Oddo et Cie).
Cette émission conditionne une première réduction du capital à zéro par annulation des actions anciennes, les actionnaires qui n'auront pas souscrit à la présente augmentation de capital perdront la qualité d'actionnaire de GDSA.
Elle sera suivie d'une augmentation de capital réservée à la société ICM (par émission d'un maximum de 76 actions) ; du regroupement des actions nouvelles émises (à raison de 1 action nouvelle de 0,77 euro nominal pour 77 anciennes), puis d'une réduction de capital par abaissement de la valeur nominale des actions issues du regroupement (à un montant qui sera précisé ultérieurement) par imputation des pertes cumulées par la société.
MODIFICATIONS DU NOMINAL Avis 20080401-1176 1/4/08 Access2net (ML). - Le nominal des actions sera ramené de 6,90 à 6,27 euros, le 3/4.
Avis 20080331-1157
rectifié par 1161 et 1171 31/3/08 GDSA (Euronext). -La valeur nominale des actions sera ramenée de 0,32 à 0,01 euro, le 4/4.
OFFRES PUBLIQUES Avis AMF 208C0599 1/4/08 Aldeta (Eurolist). -Décision de conformité du projet d'OPA simplifiée de la Société Immobilière Haussmann Mogador Provence (SIHMP), filiale de la SA des Galeries Lafayette, à 9,98 euros (Oddo Corporate Finance).
Avis AMF 208C0595 1/4/08 Mandarine Holding (ex-Imecom Group). - Décision de conformité du projet d'OPA simplifiée de Mandarine Group, contrôlée par la société de droit luxembourgeois Best Partners, à un prix porté de 1,62 à 1,63 euro (Banque Degroof & Philippe).
EN COURS Avis AMF 208C0576 31/3
et 208C0591 1/4/08 Du Pareil au Même (Eurolist). - Décision de conformité et ouverture, le 2/4, de l'OPA de la société H Partners Distribution à 40 euros (coupon 2007 attaché) (Société Générale).
La date de clôture sera arrêtée lors de la diffusion de la note en réponse établie par DPAM.
Il est précisé que H Partners Distribution est une SAS contrôlée par H Partners, véhicule d'investissement détenu indirectement par Olivier Halley.
Avis 20080331-1163 31/3/08 Europe Environnement (ML). - Offre de rachat de la Financière de GEE à 10,60 euros, du 2/4 au 7/5 (Invest Securities, pour le compte de Champeil Asset Management).
Avis AMF 208C0536 21/3 , 1090 25/3
et 20080327-1141 27/3/08 Genesys (Eurolist). - Ouverture, le 25/3, de l'OPA de West International Holdings Limited (intégralement contrôlée par la société de droit américain West Corporation) :
- à 2,50 euros, la totalité des actions composant le capital, en ce compris les actions représentées par des American Depositary Shares (ADS), et la totalité des actions susceptibles d'être émises à raison du remboursement des ORA ou de l'exercice des options de souscription d'actions existantes ;
- à 4,03 euros, les 175.826 ORA non cotées émises le 27/3/01 et intégralement détenues par Geene SAS, filiale contrôlée indirectement par Genesys, étant précisé que Geene s'est engagée à ne pas apporter ces ORA à l'offre, et à ne pas les céder ni les transférer d'une quelconque manière.
(Lehman Brothers International Europe).
La date de clôture de l'offre sera fixée après l'obtention par l'initiateur de l'autorisation des autorités britanniques de la concurrence.
En conséquence, le calendrier publié par Euronext le 25/3 est annulé.
Avis AMF 208C0545 et 20080325-1091 25/3/08 APS-Autolubrification Produits de Synthèse (Eurolist). - Ouverture et calendrier de l'OPA simplifiée de la SAS Française de Revêtements Techniques (FRT) à 8,90 euros, du 26/3 au 15/4 (Banque Delubac &Cie).
Avis AMF 208C0511 19/3,
208C0525 et 20080320-1079 20/3/08 G H Mumm et Cie (VRMR). - Décision de conformité et calendrier de l'OPR-RO de Pernod Ricard à 200 euros , du 25/3 au 7/4 ; RO le 8/4 (Société Générale).
Pour la réalisation de l'offre, les actions sont provisoirement inscrites sur le compartiment des valeurs radiées des marchés réglementés.
Avis AMF 208C0518 et 20080319-1070 19/3
rectifié par 20080327-1137 27/3/08 Siparex Croissance (Eurolist). - Ouverture et calendrier de l'OPRA de la société portant sur un maximum de 668.896 de ses propres actions, au prix unitaire de 29,90 euros (coupon 2007 attaché), soit 19,4 % du capital de la société, en vue de les annuler et de réduire le capital à concurrence de la valeur nominale des actions annulées ; du 20/3 au 8/4 (Banque Neuflize OBC).
Avis 20080318-1047 18/3/08 Cedip Infrared Systems (Alternext). - Offre de rachat de FLIR Systems Holding à 19,50 euros, du 25/3 au 14/4 (Oddo Corporate Finance).
Les actions seront radiées le 15/4.
RéSULTATS D'OFFRES Avis AMF 208C0538 21/3/08 XRT (Eurolist). -A l'issue de l'OPR, Sage Overseas Limited détient 97,32 % du capital et 97,31 % des DDV.
Les actions XRT ont été radiées d'Eurolist le 20/3.
Avis AMF 208C0498 17/3 et 208C052219/3/08 Net2S SA (Eurolist). - A l'issue de l'OPA simplifiée, BT Group plc détient 11.983.972 actions (hors actions auto détenues par Net2S), soit 91,11 % du capital et 91,01 % des DDV. BT Group a ainsi déclaré avoir franchi en hausse les seuils de 90 % du capital et des DDV.
FRANCHISSEMENTS
DE SEUIL Avis AMF 208C0573 28/3 et 208C0594 1/4/08 Sairp Composites (Eurolist). - La SAS Ampère Développement, contrôlée au plus haut niveau par la société Parallel Ventures Nominees, a franchi en hausse les seuils de 5 % aux 2/3 du capital et des DDV et détient 87,50 % du capital et 87,47 % des DDV, après avoir acquis 874.979 actions auprès de Jean-Louis, Florence, Olivier et Pascal Martin. Ce dernier a ainsi franchi en baisse les seuils de 15 à 5 % du capital et des DDV, à 0,09 %.
"Ampère Développement agit seule. Elle va déposer dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique visant la totalité des titres Sairp Composites non encore détenus par elle. Une assemblée générale de Sairp Composites a été convoquée pour le 7/5/08 afin de nommer MM. Hervé Frachon, Laurent Chevalier, Philippe Héripret et Sanjiv Gomez en qualité de nouveaux administrateurs".
Avis AMF 208C0593 1/4/08 Sécuridev (Eurolist). -Indépendance et Expansion SICAV a franchi en hausse le seuil de 5 % du capital et détient 5,37 % du capital et 3,41 % des DDV, par suite d'une acquisition d'actions sur le marché.
Avis AMF 208C0592 1/4/08 APS Autolubrification (Eurolist). -AAZ Finances, agissant pour le compte de fonds communs de placement dont elle assure la gestion, a franchi en baisse les seuils de 10 % du capital et des DDV et ne détient plus que 8,98 % du capital et 8,95 % des DDV, par suite d'une cession d'actions sur le marché.
Avis AMF 208C0532 20/3
rectifié et complété par 208C0540 21/3 208C0583 31/3 et 208C0590 1/4/08 Ingenico (Eurolist). - La société Sagem Sécurité, contrôlée par Safran, a franchi en hausse les seuils de 5 à 20 % du capital et des DDV et détient 22,37 % du capital et 20,11 % des DDV (et non 19,75 %), par suite de l'émission d'actions en rémunération d'un apport.
"Sagem Sécurité n'agit pas de concert avec un tiers vis-à-vis d'Ingenico ;
- aux termes du traité d'apport conclu avec Ingenico le 30 novembre 2007, Sagem Sécurité s'est engagée à ne pas accroître sa participation au sein du capital d'Ingenico au cours des douze mois suivant la réalisation de l'apport, sauf dans les cas suivants : paiement de dividendes en actions ou autres distributions effectuées par Ingenico, exercice de droits de préemption, exercice de droits préférentiels de souscription, souscription de titres émis par Ingenico et offre publique, apport ou fusion impliquant Ingenico ;
- Sagem Sécurité n'a pas l'intention de prendre le contrôle d'Ingenico ;
- Sagem Sécurité a demandé et obtenu quatre représentants au sein du conseil d'administration d'Ingenico nommés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Ingenico le 14 mars 2008, et n'a pas l'intention de demander la nomination de représentants supplémentaires au sein du conseil d'administration d'Ingenico."
En outre, la société HBOS plc, agissant pour le compte des sociétés Insight Management (Global) Limited et CMI Asset Management (Luxembourg) SA, a franchi en baisse les seuils de 5 % du capital et des DDV et ne détient plus que 4,45 % du capital et 4 % des DDV, par suite d'une augmentation du nombre d'actions et de DDV composant le capital de la société.
HBOS plc a précisé :
"Les actions et droits de vote qui font l'objet des déclarations du groupe HBOS sont détenues, dans des fonds d'investissement ou des mandats discrétionnaires, par d'une part Insight et d'autre part par diverses entités du groupe fournissant des services de gestion pour le compte de tiers. Ces entités agissent de manière indépendante (en ce sens qu'elles demeurent libres de leur décision de vote en dernier ressort) mais sont néanmoins conseillées par Insight".
De plus, Wyser-Pratte Management Company, agissant pour le compte de tiers, a déclaré avoir franchi en baisse le seuil de 5 % du capital et ne plus détenir que 3,49 % du capital et 3,13 % des DDV, par suite d'une modification du nombre total d'actions et de DDV.
Avis AMF 208C0512 19/3
208C0535 et 208C0539 21/3
208C0589 complété par 208C0596 1/4/08 CNIM (Eurolist). -Richelieu Finance Gestion Privée, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en baisse, le 11/3, le seuil de 5 % du capital et détient 4,91 % du capital et 3,04 % des DDV, par suite d'une cession d'actions sur le marché. La société Soluni, contrôlée par Christiane Dmitrieff, a déclaré avoir franchi en hausse le seuil de 15 % des DDV, le 7/3, puis celui de 15 % du capital, le 14, et détenir à cette date 15,05 % du capital et 16,76 % des DDV, par suite d'acquisitions d'actions.
De son côté, Tocqueville Finance, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en baisse, le 20/3/08, le seuil de 5 % des DDV et détient 7,47 % du capital et 4,62 % des DDV, par suite d'une cession d'actions sur le marché.
Tocqueville Finance a en outre déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 28/11/02, par suite d'une modification du nombre de DDV de CNIM, le seuil de 5 % des DDV et détenir à cette date, pour le compte des fonds, 6,99 % du capital et 5,44 % des DDV.
Avis AMF 208C0585 31/3/08 SII (Eurolist). - Oddo Asset Management a franchi en hausse le seuil de 5 % du capital et détient 5,23 % du capital et 3,31 % des DDV, par suite de la réduction du capital par annulation d'actions propres.
Avis AMF 208C0500 18/3
208C0520 19/3 et 208C0584 31/3/08 Seloger.com (Eurolist). - Morgan Stanley a indirectement franchi les seuils de 5 % du capital et des DDV : en baisse le 11, à 4,06 %, en hausse le 17, à 5,91 %, puis à nouveau en baisse le 20/3, à 4,10 %, par suite notamment d'opérations de prêts emprunts de titres.
Avis AMF 208C0579, 208C0578
complété par 208C0582 31/3/08 Fromageries Paul Renard (Eurolist). -La SAS Bongrain Europe a franchi en baisse les seuils de 95 à 5 % du capital et des DDV et ne détient plus aucune action, après avoir cédé 109.124 actions hors marché au profit de la société en commandite par actions Altaréa. Cette dernière a ainsi franchi en hausse les mêmes seuils et détient désormais 99,59 % du capital et des DDV.
Altaréa, contrôlée par Alain Taravella, précise notamment qu'elle n'agit pas de concert avec un autre actionnaire de Fromageries Paul Renard ; qu'elle déposera auprès de l'AMF un projet d'offre publique et qu'elle n'envisage pas de poursuivre ses achats de titres, en dehors de l'offre.
Avis AMF 208C0546 25/3
et 208C0566 28/3/08 complété par 580 31/3/08 Saft Groupe (Eurolist). - Schroder Investment Management Limited, agissant pour le compte de clients, a franchi en baisse le seuil de 10 % des DDV et détient 14,20 % du capital et 7,86 % des DDV, par suite de la décision de certains clients d'exercer directement les DDV attachés aux actions gérées par le déclarant.
En outre, OppenheimerFunds, Inc. (OFI), agissant pour le compte de fonds et clients dont elle assure la gestion, a franchi en hausse les seuils de 10 % du capital et des DDV, à 10,12 %, par suite d'une acquisition d'actions sur le marché.
OFI précise qu'elle agit seule et que les actions Saft Groupe sont détenues pour le compte de clients, uniquement dans un but d'investissement. Elle n'a pas l'intention de poursuivre ses acquisitions d'actions, ni de prendre le contrôle de la société. OFI n'a pas non plus l'intention de demander une nomination au conseil d'administration, au directoire ou au conseil de surveillance de la société.
Avis AMF 208C0528 20/3/08 Safran (Eurolist). -La SAS Club Sagem a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi le seuil de 10 % des DDV :
- en baisse, le 28/2/07, par suite de l'augmentation du nombre de DDV de la société, et détenir à cette date, 7,67 % du capital et 9,58 % des DDV ;
- en hausse, le 25/5, par suite de l'obtention de DDV double, et détenir alors 7,67 % du capital et 10,06 % des DDV ;
- en baisse, le 31/5, par suite de la modification du nombre de DDV et détenir 7,67 % du capital et 9,77 % des DDV ;
- en hausse, le 23/10, également par suite de la modification du n ombre de DDV et détenir 7,67 % du capital et 11,45 % des DDV.
Au 31/12/07, le déclarant détient 7,67 % du capital et 11,45 % des DDV.
Ces évolutions conduisent Club Sagem à déclarer [...] :
"ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle de la société Safran,
- ne pas agir de concert avec des tiers,
- étant entendu que Club Sagem dans le cadre de sa gestion peut être amenée à vendre ou acheter sur le marché des titres de Safran, en fonction de demandes d'actionnaires, entrant ou sortant de son capital, totalement ou partiellement, (les actionnaires majoritaire de Club Sagem étant les fonds d'investissements salariaux Interfond, Partfond, et Avenir, le Crédit Mutuel CIC, puis les salariés ou anciens salariés issus de Sagem, à titre individuel),
- ne pas demander de poste supplémentaire au conseil de surveillance de Safran ni au directoire de Safran."
Avis AMF 208C0571 28/3/08 Société Générale (Eurolist). - La Société Générale Fonds E, géré par la Société Générale Asset Management - SGAM, a franchi en baisse le seuil de 10 % des DDV et détient 5,15 % du capital et 8,56 % des DDV, par suite d'une augmentation de capital.
Avis AMF 208C0492 17/3 208C0503 18/3 complété par 208C0513 19/3 208C0570 28/3/08 Foncière Développement Logements (Eurolist). - La société de groupe d'assurance mutuelle Covéa a franchi indirectement en hausse les seuils de 5 % et 10 % du capital et des DDV et en détient désormais 14,78 %, par suite d'une acquisition d'actions hors marché.
En outre, Cardif Assurance Vie, contrôlée par BNP Paribas, a franchi en hausse les seuils de 10 % du capital et des DDV, à 11,31 %, par suite d'une acquisition d'actions sur le marché.
Cardif Assurance Vie agit seule sur l'ensemble des opérations effectuées sur le titre Foncière Développement Logements et n'a pas l'intention de poursuivre ses achats, ni de prendre le contrôle de cette société. Elle dispose d'un membre au conseil de surveillance et il n'est pas prévu de changement dans les douze prochains mois.
De son côté, Elysée Holding Sàrl (contrôlée par quatre fonds d'investissement dont la gestion est assurée par MSREF IV International - GP, LLC, elle-même contrôlée au plus haut niveau par Morgan Stanley) a déclaré avoir franchi en baisse les seuils de 10 et 5 % du capital et des DDV et ne plus détenir aucune action, après avoir cédé la totalité de sa participation.
Avis AMF 208C0565 28/3/08 Huis Clos (Eurolist). - La Société Privée de Gestion de Patrimoine - SPGP (contrôlée par Xavier Roulet), agissant pour le compte de FCP dont elle assure la gestion, a franchi en baisse le seuil de 10 % du capital et détient 7,38 % du capital et 5,31 % des DDV, par suite d'une cession d'actions sur le marché.
Avis AMF 208C0564 27/3/08 Montaigne Fashion Group (Eurolist). -Mme Régina Rubens a déclaré avoir franchi en baisse :
- le 30/11/07, les seuils de 10 % du capital et des DDV, à 8,99 %, par suite de l'augmentation de capital consécutive à la fusion absorption de la société Irène Van Ryb ;
- le 7/3/08, les seuils de 5 % du capital et des DDV, à 3,65%, par suite de cessions d'actions sur le marché.
DERNIèRES SUSPENSIONS Avis 20080401-1186 et 1187 1/4/08 Eiffage (Euronext), la cotation sera suspendue le 2/4 avant l'ouverture du marché (à la demande de l'AMF) et devrait reprendre dans la journée.
Avis AMF 208C0599 1/4/08 Aldeta (Eurolist), maintenue jusqu'à nouvel avis.
Avis AMF 208C0595 1/4/08 Mandarine Holding (ex-Imecom Group) (Eurolist),maintenue jusqu'à nouvel avis.
Avis 20080331-1164 31/3/08 Trailor ACTM International (ML), dans l'attente d'un communiqué.
Avis 20080331-1163 31/3/08 Europe Environnement (ML), reprise le 2/4.
Les actions seront à nouveau suspendues le 8/5, à la clôture de l'offre de rachat. Elles seront ensuite radiées du ML.
Avis 20080331-1157
rectifié par 1161 et 1171 31/3/08 GDSA (Euronext),reprise le 4/4.
Les actions anciennes seront à nouveau suspendues à partir du 17/4, à l'issue de la période de souscription de l'augmentation de capital qui se déroulera du 4 au 16/4. Ces actions anciennes seront annulées et en conséquence radiées après la réalisation de l'augmentation de capital.
Avis 20080331-1159 31/3/08 Carrere Group (Euronext),dans l'attente d'un communiqué.
Avis 20080320-1089 20/3/08 Canéo (ML), à la demande de la société.
Avis 20080318-1060 18/3 et 1074 19/3/08 GH Mumm et Cie (VRMR),à partir du 20/3 et dans l'attente de l'ouverture de l'OPR.
Avis 20080314-1008 14/3/08 Les Maisons d'Aujourd'hui (ML), dans l'attente d'un communiqué.
La Tribune
