Alcatel-Lucent (ALU.FR), l'équipementier pour les télécommunications a annoncé le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Océane) à échéance juillet 2018 et d'un montant initial de 550 millions d'euros. « Le montant de l'émission est susceptible d'être porté à un montant nominal maximum d'environ 630 millions d'euros en cas d'exercice en totalité d'une option de surallocation » a souligné le groupe dans son communiqué. Une opération qui s'inscrit dans la continuité du plan stratégique, baptisé Shift, qui se déroulera sur trois ans. Un plan stratégique qui vise à repositionner la société comme spécialiste industriel des réseaux IP et du très haut débit.
Le groupe s'est par ailleurs fixé pour objectif de céder pour 1 milliard d'euros d'actifs sur la période 2013 à 2015, et de lancer une restructuration de sa dette à hauteur de 2 milliards d'euros. Comme prévu, Alcatel-Lucent qui compte ainsi refinancer 2 milliards d'euros de prêts sur les marchés de la dette, va lancer une émission de 550 millions d'euros afin d'allonger la maturité de la dette.
« La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime d'émission comprise entre 30% et 37% par rapport au cours de référence de l'action Alcatel-Lucent sur le marché réglementé de NYSE-Euronext à Paris ». Par ailleurs « les obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 4,25% et 5% payable à terme échu semi-annuellement » a précisé le groupe.
Enfin ces obligations seront émises au pair le 3 juillet, et seront remboursées au pair le 1er juillet 2018. « Elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré d'Alcatel » a précisé le groupe. En hausse de 32,60% depuis le début de l'année, le titre signe la plus forte baisse du SBF 120 et redonne 1,7%, pour se négocier à 1,33 euros.
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