La chinoise Everbright prépare une nouvelle augmentation de capital

La banque Everbright pourrait lever plus de 5,5 milliards d'euros à Hongkong. A peine six mois après son introduction en Bourse à Shanghai, cette annonce a surpris les observateurs.
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La banque chinoise Everbright a dévoilé lundi son projet d'augmentation de capital à la Bourse de Hongkong, dont le montant pourrait représenter 5,56 milliards d'euros. La direction du groupe financier avait déjà prévenu qu'elle entendait vendre des actions sur la place hongkongaise, mais son annonce a surpris les observateurs, à peine six mois après son introduction à Shanghai. « Cela vient plus tôt que prévu. China Everbright ne devrait pas être à court de capitaux après l'IPO de l'année dernière », a souligné Jin Lin, analyste chez Orient Securities.
Everbright a fait ses premiers pas en Bourse en août dernier, un mois après la méga-IPO d'AgBank, qui avait frôlé 20 milliards de dollars. Avant elles, Bank of China et China Construction Bank (CCB) avaient fait de même afin de renforcer leurs fonds propres, largement entamés par les larges encours de prêts accordés en 2009.

Renforcement des fonds propres

D'autres établissements de taille moyenne, comme China Merchants Bank et Shenzhen Development Bank, mais également des dizaines de banques commerciales municipales, pourraient à leur tour se tourner vers les marchés, d'autant que les autorités chinoises durcissent les règles du secteur afin d'éviter une surchauffe de l'économie.
Au cours de clôture de vendredi dernier (3,97 yuans), la levée de capitaux pourrait représenter environ 50 milliards de yuans (5,56 milliards d'euros), avant l'exercice de l'option de sur-allocation, selon des calculs effectués par Reuters.

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