(Article publié le 7.08.2017 à 9:48, mis à jour à 14:45 avec précisions de DB, et 8.08 pour l'ajout du graphique)
Certes, l'année 2017 s'annonçait sous de bons auspices, avec un premier trimestre dans le vert, dopé par le rebond des activités de marchés, obligataires en particulier, mais l'activité de Deutsche Bank chutait de 10% au second trimestre à cause de piètres résultats dans le trading, la banque d'investissement, mais aussi notamment dans la banque privée. De fait, la plus grande banque allemande continue de payer les pots cassés des années précédentes, et notamment de la difficile année 2016. Et cela se voit dans le classement mondial des 25 plus grandes banques de gestion privée publié lundi par le cabinet Scorpio Partnership, palmarès où Deutsche Bank a chuté de cinq places.
Avec des actifs de 227 milliards de dollars (192 milliards d'euros) pour son activité de banque privée, en baisse de 28%, la banque allemande tombe à la 16e place de ce classement qui fait autorité dans la gestion de fortune.
Le département américain de la Justice a demandé en 2016 à Deutsche Bank de payer 14 milliards de dollars pour avoir vendu des produits financiers toxiques avant la crise financière de 2007-2009. La banque a finalement écopé d'une amende de 7,2 milliards de dollars et, selon l'agence Reuters, l'affaire a terni sa réputation et fait fuir certains de ses clients fortunés.
Toutefois, selon la banque allemande, la réduction de son activité de banque privée a une autre origine :
« La majeure partie de la baisse des actifs est attribuable à la vente de l'activité "Private Client Services" aux États-Unis, ainsi qu'à la décision d'arrêter de servir les clients de gestion de fortune « on-shore » dans une cinquantaine de pays, dans le cadre d'un programme de simplification et de réduction des risques », explique Deutsche Bank dans un mail qu'elle a adressé à la rédaction de La Tribune en réponse à cet article.
De fait, la banque allemande a réalisé d'importantes cessions d'actifs l'an dernier, notamment aux Etats-Unis, où dans le domaine de la gestion de fortune, elles ont représenté environ 50 milliards de dollars, mais également dans d'autres pays, rapporte notamment L'Echo.
Le podium 2017 : UBS, Bank of America, Morgan Stanley
Avec 2.060 milliards de dollars d'actifs sous gestion, la banque suisse UBS conserve la 1re place du classement de Scorpio devant Bank of America, Morgan Stanley et Wells Fargo.
L'autre grande banque helvétique, Credit Suisse, dont la gestion fortune est pourtant une des priorités, a reculé d'une position, laissant sa cinquième place à RBC Banque Royale du Canada.
La plus forte progression signée par une banque chinoise
La plus forte progression a été réalisée par China Merchants Bank, qui a gagné cinq places pour se hisser au 15e rang. Une autre banque chinoise, Bank of China, fait son entrée dans le classement en 24e et avant-dernière position.
Les 25 établissements classés par Scorpio ont géré en tout 13.300 milliards de dollars pour des clients détenteurs d'au moins 1 million de dollars, se partageant ainsi 63,2% du marché.
Le revenu d'exploitation du secteur a stagné en 2016 sous l'effet à la fois des taux d'intérêt négatifs et de la préférence croissante des clients fortunés pour des investissements passifs.
(Avec Reuters)
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* Un graphique de notre partenaire Statista
« Quand nous mettrons le pied sur l'accélérateur, nous serons difficiles à égaler » (Joelle Pineau, directrice de la recherche en IA chez Meta)
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