Traditionnellement dominé par les majors américaines Mars Petcare et Affinity Petcare, et suisse Nestlé Purina, le marché français de l’alimentation animale est de plus en plus chamboulé par de nouveaux acteurs hexagonaux.L'alimentation animale ne connaît pas la crise en France. Avec une nouvelle année record en 2024, le secteur du petfood y a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros, en hausse de 4,7 %. Cette bonne santé économique du segment devrait encore se poursuivre l'année prochaine, avec une augmentation prévue du même ordre.
La crise sanitaire du Covid-19, qui s'est traduite par un renforcement du lien existant avec les animaux de compagnie comme stimulateurs d'activité et de moral, a largement et durablement boosté le secteur. Avec une population estimée à 23 millions en 2024 (+20 % en vingt-cinq ans), les chats et les chiens sont devenus des membres à part entière des familles françaises, estiment la plupart des sociologues.
Dans ce contexte toujours plus porteur, le géant américain Mars Petcare (Sheba, Pedigree, Whiskas), dont le site principal en France est situé à Saint-Denis-de-l'Hôtel dans le Loiret, a investi 85 millions d'euros entre 2023 et 2024. Objectif, moderniser et surtout accroître son outil industriel avec la construction de deux lignes de production. « Grâce à ces nouveaux équipements, inaugurés en novembre dernier, nous allons produire annuellement 44 000 tonnes supplémentaires d'aliments humides en sachets fraîcheur pour la marque Royal Canin, explique Catherine Brandicourt, directrice commerciale et représentante de Mars Petcare en France. L'objectif est de conjuguer praticité de l'emballage et qualité des aliments issus de viandes et de céréales fraîches. »
Aliments non transformés
Deuxième acteur de l'alimentation animale en France derrière Nestlé Purina (21,5 % du marché en 2024), avec un chiffre d'affaires réalisé de 704 millions d'euros en 2024, Mars Petcare est, comme les autres majors, traditionnellement concurrencé par les marques de distributeurs (MDD). Elles ont ainsi représenté plus de 27 % des achats en France, représentant un chiffre d'affaires total de 920 millions d'euros en 2024. Plus récemment, ces acteurs historiques sont également confrontés à des nouveaux entrants, notamment sur le segment de la nourriture animale premium.
Guillaume Fischer avec Gaëtane Deljurie et Pierre Cheminade