Les Américains misent 1,75 M€ sur Implanet

Ce jeudi 2 novembre le groupe Implanet, à Martillac (Gironde) et Boston, coté en bourse, annonce la levée de 1,75 M€ par le biais d'une augmentation de capital négociée auprès de cinq investisseurs institutionnels américains, dont l'identité n'est pas dévoilée. Implanet, dont Ludovic Lastennet est le directeur général, porte une innovation à fort potentiel baptisée Jazz, qui cible la correction des scolioses sévères, mais doit faire face à de très lourdes difficultés financières, avec au premier semestre 2017 un déficit de 3,6 M€ pour un chiffre d'affaires de 4,1 M€.

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Puis Ludovic Lastennet enfonce le clou sur la valeur ajoutée de Jazz.

Les frais médicaux sont beaucoup plus élevés aux Etats-Unis qu'en France, ce qui fait que le chiffre d'affaires de Jazz - à ventes égales - se développe plus vite là-bas qu'ici. En Europe Implanet est en train de pénétrer un marché allemand qui semble très prometteur. Avec 7,8 M€ de chiffre d'affaires en 2016, pour 7,2 M€ de pertes, la situation d'Implanet, qui dispose toutefois de 5,1 M€ en trésorerie et placements financiers, reste excessivement tendue. D'où l'importance de cet apport de 1,75 M€.

Une levée à 2,9 M€ de potentiel

Pour réaliser sa levée de fonds Implanet annonce l'émission de 3,5 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 0,50 euro. Il s'agit en l'occurrence d'actions à bons de souscription attachés (ABSA) permettant aux investisseurs participant à la levée de fonds d'obtenir par la suite une action nouvelle d'Implanet pour deux de ces bons de souscription attachés (BSA).

Dans cette éventualité, si la totalité des BSA est transformée en actions, la levée de fonds d'Implanet atteindra alors 2,9 M€. Soit au final la création de 5.250.000 actions nouvelles. Le règlement-livraison des ABSA doit intervenir lundi 6 novembre, autrement dit c'est ce jour-là que l'argent de la levée de fonds arrivera dans les caisses d'Implanet. En fin de matinée, après l'annonce de cette levée de fonds, les échanges d'actions Implanet sur le marché boursier dépassaient les 160.000 titres, en recul de 1,69 % à 0,58 euro.