en bref

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La Cades lève 1 milliard de dollarsLa Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) a bouclé un emprunt de référence à 3 ans pour un montant de 1 milliard de dollars (714 millions d'euros). Ces obligations à 2,25 %, émises à 98,81 % du nominal, offrent un rendement supérieur de 0,2 point de pourcentage par rapport au taux moyen du swap de même maturité. Le placement a été souscrit à 41 % en Asie, à 28 % en Amérique, à 10 % au Moyen-Orient, à 10 % au Royaume-Uni et à 11 % dans le reste de l'Europe.L'AMF assouplit les modalités de l'introduction en BourseÀ la demande du haut comité de place et après consultation, l'Autorité des marchés financiers a décidé d'élargir la règle d'encadrement du prix lors d'une introduction en Bourse. Depuis 2002, le régulateur exige un encadrement du prix lorsque l'opération consiste en une offre à prix inconnu dans une fourchette de +/? 7,5 % autour d'un cours pivot. Dorénavant, cette fourchette sera de +/? 10 % autour de ce cours pivot. L'émetteur aura en outre le choix, à préciser dans son prospectus, d'établir si la limite basse de cette fourchette est indicative ou impérative. Si son choix se porte sur la première option, la fixation du prix en dessous de la fourchette ne l'obligera pas à demander un visa complémentaire, à moins d'une modification significative des termes de l'offre décrits dans le prospectus.Nasdaq OMX s'associe à Bank of New York MellonBank of New York Mellon a pris une participation minoritaire dans International Derivatives Clearing Group (IDCG), la filiale de compensation spécialisée dans les dérivés de taux de l'opérateur transatlantique Nasdaq OMX. IDCG aura ainsi recours aux services de gestion du collatéral (actifs laissés en garantie) de la banque. Les termes financiers de cet accord n'ont pas été dévoilés.Maurel & PromProm émet des obligations convertiblesLa société d'exploration pétrolière Maurel & PromProm a lancé une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance 31 juillet 2014 d'un montant nominal d'environ 259 millions d'euros. Le produit de l'émission sera utilisé pour le rachat des Oceane 2010. La valeur nominale des obligations a été fixée à 15,60 euros, faisant apparaître une prime d'émission de 30 % et offriront un rendement nominal de 7,125 %.Plus-haut depuis trois ans pour le sucreLe sucre blanc a touché hier à Londres un plus-haut sur trois ans à 474,90 dollars la tonne sur le Liffe, alors que les achats de l'Inde déroutent le marché. Le pays, qui est premier consommateur de sucre au monde, risque de voir sa production passer de 26,4 millions de tonnes à 14,7 millions de tonnes cette année, tant les agriculteurs se sont détournés de la canne à sucre cette année.

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