Danone veut lever 3 milliards d'euros

Après Saint-Gobain, Lafarge, Pernod-Ricard, c'est au tour de Danone d'annoncer un projet d'augmentation de capital (avec droit préférentiel de souscription pour les actionnaires). Et pas des moindres : le groupe français d'agroalimentaire espère lever au cours des prochains jours quelque 3 milliards d'euros. Ses prédécesseurs s'étaient contentés chacun de lever 1 milliard environ. L'objectif de cette opération est double.D'une part, Danone souhaite réduire son endettement. Celui-ci ne représenterait plus que 1,7 fois l'excédent brut d'exploitation, en cas de succès de l'opération, contre 2,8 aujourd'hui. Un ratio atteint en raison, notamment, du rachat du fabricant néerlandais d'aliments pour bébés Numico, en 2007, pour 12,3 milliards d'euros. Danone avait bien envisagé des cessions d'actifs pour se désendetter mais le groupe préfère attendre des jours meilleurs afin de ne pas les brader.Objectifs maintenusD'autre part, la société entend, via cette augmentation de capital, financer des acquisitions de taille « petite » ou « moyenne », ainsi que sa croissance organique. À cet égard, Danone s'est fait fort de confirmer son objectif, pour 2009, d'une hausse de son chiffre d'affaires (à données comparables) « inférieure de quelques points » à la fourchette de 8 % à 10 % que le groupe s'est fixée à moyen terme. Danone a également redit son intention de dégager cette année un bénéfice net courant par action en progression de 10 %, hors effet dilutif de l'augmentation de capital. Cette dernière aurait un impact négatif de 10 % sur le résultat net par action, a précisé Danone. Qui a simplement indiqué que les nouvelles actions seraient proposées avec « une décote » par rapport au cours actuel de 39,6 euros. C. L.
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