La Tribune
Avec une performance moyenne de 8,2% sur l'année, les fonds diversifiés équilibrés ont affiché en 2010 une performance proche de celle des fonds flexibles (+8,9%). Il faut dire qu'ils sont maintenant gérés de façon plus dynamique que par le passé.Le gagnant de cette catégorie est un fonds géré par Vontobel Asset Management, Vontobel Fund Defensive Balanced Portfolio, qui a dégagé en 2010 une très belle performance en euro de +16,5%. Ce fonds a pour objectif de préserver le capital et de délivrer un rendement positif grâce aux actions qui représentent entre 30% et 50% de son actif. Il est suivi par un fonds de JP Morgan, qui possède deux fonds classés dans le top 10, puis par un fonds de Credit Suisse.Autre exemple de gestion dynamique : CCR Opportunités Monde classé en quatrième position. «La gamme de fonds diversifiés de CCR Asset Management répond à une demande croissante de nos clients qui veulent disposer de fonds flexibles de moins en moins calés sur un indice de référence», explique Julien Vincenti, gérant chez CCR Asset Management. Ce dernier a fait l'an dernier plusieurs paris gagnants. «Nous avons misé sur un poids élevé d'actions et sur une forte diversification internationale. Les matières premières (or et pétrole) sont également bien représentées. Par ailleurs, les valeurs financières sont très largement sous-pondérées dans notre portefeuille», poursuit-il. R. M.
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