Le secteur du capital-investissement destiné aux investisseurs particuliers connaît une croissance significative. Elevation Capital Partners, filiale du Groupe Inter Invest, vient d'atteindre 550 millions d'euros d'actifs sous gestion, illustrant cette tendance. Décryptage.
Un marché en mutation rapide
Depuis quelques années, le private equity, traditionnellement réservé aux investisseurs institutionnels, s'ouvre de plus en plus aux particuliers. Cette évolution répond à une demande croissante des épargnants pour des placements alternatifs, dans un contexte de taux bas sur les marchés financiers traditionnels. À cet égard, investir en private equity attire désormais une clientèle diversifiée, allant des plus fortunés aux épargnants plus modestes. Cette démocratisation s'explique notamment par l'apparition de nouveaux produits financiers adaptés à différents profils de risque et d'investissement, comme ceux proposés par le groupe Inter Invest et d'autres acteurs du secteur.
Une croissance continue grâce à une offre de fonds diversifiés
Elevation Capital Partners, créée en 2015, a connu une ascension remarquable. En seulement quatre ans, la société a su attirer de nombreux investisseurs particuliers, multipliant par cinq ses encours sous gestion. Cette performance témoigne de l'intérêt croissant des épargnants pour le private equity et de la pertinence de l'offre développée par la société. La filiale du groupe Inter Invest s'efforce de rendre le private equity plus accessible aux investisseurs particuliers, en créant une large gamme de fonds adaptés à des objectifs variés. Les nouveaux fonds lancés permettent aux investisseurs d'accéder à des opportunités traditionnellement réservées aux institutionnels.
Lancement de deux nouveaux fonds en 2024
En 2024, Elevation Capital Partners renforce son offre avec deux nouveaux FPCI (Fonds Professionnels de Capital Investissement) réservés jusque-là aux investisseurs institutionnels :
Elevation Varsity Feeder Fund : un fonds de capital innovation
Ce fonds de venture capital créé en partenariat avec Varsity, donne aux investisseurs particuliers l'opportunité de soutenir des startups européennes prometteuses. Sélectionnées par une équipe d'experts reconnus (l'ancien directeur général délégué du groupe Société Générale Didier Valet, les anciens de Serena Capital Kamel Zeroual et Florent Thomas), ce fonds cible les entreprises en phase d'amorçage. La phase d'amorçage pour une entreprise correspond à la première étape de son cycle de vie, au cours de laquelle elle développe et teste son idée ou produit avant de se lancer véritablement sur le marché. Ainsi, ce fonds offre, en contrepartie d'un risque de perte en capital, un potentiel de rendement élevé 2.
Elevation Secondary : Un fonds de fonds secondaire
Ce fonds offre une exposition stratégique au marché secondaire, visant à optimiser la gestion des risques tout en présentant un potentiel de rendement attractif 2. Selon Elevation Capital Partners, le fonds constituera un portefeuille diversifié en collaborant avec des acteurs spécialisés et généralistes du secondaire.
Des perspectives ambitieuses
Fort de ce succès, Elevation Capital Partners vise à doubler ses encours d'ici 2025, pour atteindre le milliard d'euros sous gestion. Pour y parvenir, la société mise sur :
le renforcement de son équipe, avec le recrutement de nouveaux talents ;
l'élargissement de sa gamme de produits;
Le développement de partenariats stratégiques avec des acteurs de la gestion de patrimoine.
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Un marché en pleine expansion
L'essor d'Elevation Capital Partners s'inscrit dans un contexte favorable au private equity. En effet, les investisseurs particuliers sont de plus en plus nombreux à se tourner vers cette classe d'actifs, attirés par des perspectives de rendements potentiellement supérieurs à ceux des marchés cotés sur le long terme.
Cependant, ce marché fait face à plusieurs défis, notamment en matière de régulation et de transparence. À ce propos, les autorités financières restent vigilantes quant à la protection des investisseurs particuliers face aux risques inhérents à cette classe d'actifs moins liquide et plus complexe que les placements traditionnels.
En conclusion, la croissance rapide d'Elevation Capital Partners illustre le dynamisme du marché du private equity pour les particuliers. Cette tendance ouvre de nouvelles perspectives pour les épargnants, tout en posant de nouveaux défis pour l'industrie financière et les régulateurs.
1 Selon la société de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
2 Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les hypothèses de la société de gestion ne constituent en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.
