Le gouvernement soutient la filière photovoltaïque : à quel prix ?

Le marché de l'énergie solaire se consolide peu à peu en France. En accord avec les objectifs de la loi pour la transition énergétique, à savoir porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale brute d'énergie en 2030, le gouvernement développe un plan de soutien aux acteurs de la filière photovoltaïque à travers des appels à projets. A chaque échéance, le prix au mégawattheure (MWh) diminue, une logique de réduction des coûts encouragée par la volonté politique de rendre la filière compétitive.

Le 8 janvier 2018, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, a dévoilé le nom des 283 lauréats retenus dans le cadre de la troisième période d'appels à projets sur bâtiment, pour un volume total de 159 MW. Dans la liste figurent 47 projets implantés en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui place la région en 3e position du classement national derrière l'Occitane et PACA.

Economies d'échelle et structuration de la filière

Dans les faits, ces appels à projets reposent sur un "deal" entre le ministère et les porteurs de projets, qui s'accordent sur un prix à la revente de l'électricité fixe pendant 20 ans. Les projets sont donc sélectionnés par le ministère selon plusieurs critères :  empreinte carbone, et particulièrement sur le tarif proposé au MWh. L'objectif est ainsi de diminuer le prix à chaque nouvelle échéance. Ainsi, entre le premier appel à projets (dont les lauréats ont été désignés le 27 avril 2017) et le troisième appel à projets (désignés le 8 janvier 2018), le prix moyen proposé est passé de 106,7 euros / MWh à 85 euros / MWh. Soit une baisse de 20,3 % en à peine 9 mois. Mais à quelle logique répond cette tendance baissière des prix sur le marché de l'énergie solaire ?

A l'instar de tout autre marché, cette tendance s'explique par l'augmentation des volumes de production et par des économies d'échelle. C'est en ce sens que Nicolas Hulot a affirmé sa volonté de "changer d'échelle" dans la transition énergétique. En marge du One Planet Summit, le ministre a en outre annoncé un quasi-doublement des appels d'offres sur le solaire. L'écologiste veut porter le volume annuel d'appels à projets de 1,45 gigawatt à 2,45 GW.

Par ailleurs, la filière industrielle se structure. Les fabricants de panneaux améliorent leurs processus et réduisent ainsi leurs coûts de production. Dans le même temps la compétitivité et l'efficacité des panneaux solaires s'améliorent corrélativement aux innovations. A ce propos un premier concours d'innovation dédié à des projets innovants portés par des PME sera lancé par l'Ademe au cours du premier trimestre 2018. Dans le même temps, les industriels s'organisent, à l'image du partenariat massif signé entre Photowatt (filiale de EDF EN), Solar Inc et ECM Greentech, qui prévoit un investissement de 30 millions d'euros (voir encadré ci-dessous).

Un soutien de l'Etat encore indispensable

A juger les ambitions affichées par la France en matière d'énergie solaire, il est grand temps de passer à la vitesse supérieure. Selon les dernières données disponibles, la puissance photovoltaïque installée au 30 septembre 2017 était de 7,7 GW, pour un objectif compris entre 18,2 et 20,2 GW en 2023.

Un rattrapage à marche forcée qui pourrait bénéficier à la filière tricolore. En 2018, l'intervention du ministère reste donc indispensable au développement du photovoltaïque. Les appels d'offres garantissent aux entreprises des rendements stables sur le long terme. "Le soutien de l'Etat est incitatif, puisque nous allons amortir l'investissement sur 10 à 12 ans et en profiter jusqu'au renouvellement des panneaux solaires dont la durée de vie ne cesse d'augmenter. Elle est aujourd'hui de 25 à 30 ans", témoigne Nicolas Kraak à la tête de SMHAR, l'une des sociétés de la région retenue dans le cadre du dernier appel à projets. La SMHAR projette l'installation de panneaux photovoltaïques sur ombrières à parking, avec à la clé 46 000 euros de revenus annuel pour un prix fixé à 92 euros / MWh. Nicolas Kraak voit la diminution des prix d'un très bon œil, puisqu'elle est synonyme de gain de compétitivité de la filière.

Une nécessaire guerre des prix ?

Toutefois, "on peut dire que le solaire est une industrie qui se cherche encore. Les acteurs de la filière s'étripent pour s'y faire une place, c'est bien le signe que nous n'en sommes pas encore à la phase de maturité", observe Xavier Daval, dirigeant du cabinet lyonnais d'expertise KiloWattsol et président du SER-Soler, la branche solaire du Syndicat des énergies renouvelables. Il entend par là que les sociétés se livrent actuellement une guerre des prix pour remporter les appels à projets :

Une agressivité qui serait néanmoins le lot de tout marché en phase de consolidation. Un paysage concurrentiel moins éclaté, des prix qui tendent vers leur valeur d'équilibre, le tout au sein d'une filière qui ne peut encore se passer du soutien de l'Etat, lui-même dans l'obligation de remplir des objectifs en matière d'énergies renouvelables.

Photowatt prépare son changement de modèle industriel

Dans la foulée du "plan solaire" de 30 GW dévoilé par EDF en fin d'année, Photowatt, filiale d'EDF Energies Nouvelles, spécialisée dans la fabrication de cellules et de modules photovoltaïques, a rendu public, le 10 janvier dernier, son projet de développement reposant sur un changement de modèle industriel.
Cette entreprise lourdement déficitaire depuis des années prépare la création d'une nouvelle entité avec deux partenaires. Il s'agit d'une part de Canadian Solar Inc (CSI), un des champions de la fabrication de panneaux et d'autre part ECM Greentech, fabricant grenoblois de fours ayant développé une technologie innovante de cristallisation du silicium avec l'Institut National de l'énergie solaire basé à Chambéry.
Baptisée "Photowatt Crystal Advanced", la nouvelle structure à trois (détenue à 60 % par EDF EN via Photowatt, 30 % par CSI et 10 % par ECM) sera dédiée à la fabrication de lingots de plaquettes de silicium (wafer), nouvelle génération. Une trentaine de millions devraient être investis sur le site de Photowatt à Bourgoin-Jallieu en Isère dont la capacité serait progressivement rehaussée à plus de 500 MW, soit dix fois plus qu'actuellement. Les wafers sont appelés à être notamment commercialisés sous forme de modules photovoltaïques pour répondre aux appels d'offres du gouvernement en revendiquant une faible empreinte carbone.