Albin Michel dépose une offre de rachat de Flammarion, mais sans Actes Sud

La bataille pour le rachat de Flammarion n'en est plus à un rebondissement près. Ce mercredi, le PDG des Editions Albin Michel, Francis Esmérard, a conformé une offre de rachat de Flammarion au groupe italien RCS. Mais, contrairement à ce que le groupe avait annoncé le 20 mars, il n'y aura pas front commun avec le confrère Actes Sud. "Nous avons fait notre offre à RCS ce (mercredi) matin, sans Actes Sud. C'est plus simple, moins compliqué ainsi. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes fâchés avec Actes Sud. On peut se retrouver", a précisé Francis Esménard.

Les Echos avaient indiqué ce mercredi qu'Albin Michel et Actes Sud devraient remettre des offres séparées à RCS, propriétaire de Flammarion depuis 2000 et qui a officiellement annoncé en mars la mise en vente de sa filiale, qui détient notamment des marques fortes comme Casterman (Tintin) ou J'ai Lu.

Le nom du nouveau propriétaire du Flammarion pourrait être connu vers le 27 mai

Selon le quotidien économique, Albin Michel s'est associé au fonds Chequers Capital et Actes Sud se serait rapproché du Fonds stratégique d'investissement (FSI, un des bras financiers de l'Etat français). "Le fonds Chequers Capital est avec nous, si nous le désirons, c'est une possibilité", a déclaré à l'AFP Francis Esménard. Selon lui, le nom du nouveau propriétaire de Flammarion pourrait être connu "vers le 27 mai".

Sollicité par l'AFP, Actes Sud n'était pas en mesure mercredi de confirmer ce nouveau montage, sa PDG Françoise Nyssen étant en déplacement à l'étranger. De son côté, le FSI a précisé mercredi à l'AFP avoir "eu des discussions approfondies avec plusieurs candidats. Le FSI sera associé à la reprise, si l'un de ces candidats est retenu". Le Fonds a ajouté vouloir "jouer un rôle de facilitateur".

Un fleuron de l'édition qui détient 27.000 titres, dont le Goncourt 2010

Les Editions Gallimard ont été les premières à se déclarer officiellement candidates au rachat de Flammarion, fleuron de l'édition dirigé par Teresa Cremisi, qui attise les convoitises avec un chiffre d'affaires de 220,1 millions d'euros en 2010 (hors éditeurs distribués par le groupe), un catalogue de quelque 27.000 titres, dont le Goncourt 2010 Michel Houellebecq et une belle rentabilité.

En mars, outre Gallimard, plusieurs autres acquéreurs potentiels ont approché RCS, dont des fonds de pension, le groupe américain HarperCollins et l'Italien Feltrinelli, Editis (qui appartient au groupe espagnol Planeta) et Média Participations (Fleurus, Dargaud, Dupuis...). Fortement endetté, RCS MediaGroup détient aussi l'éditeur italien Rizzoli, le quotidien Corriere della Sera, le journal sportif la Gazzetta dello Sport et le journal espagnol El Mundo.