Reportée en avril, relancée au début du mois, l'introduction en bourse de l'agence Web SQLI s'avère être un beau succès. Sur un nouveau marché de plus en plus exigeant et n'hésitant pas à sanctionner dès le départ certains titres, l'action SQLI a gagné 28,15% lundi au terme de sa première journée de cotations, à 8,65 euros.L'entreprise avait cependant nettement revu en baisse les conditions de sa mise sur le marché : en avril, elle prévoyait de placer 2,76 millions de titres dans une fourchette de 15 à 17 euros. Elle en a finalement mis en vente 1,95 millions entre 5,86 et 6,75 euros. Soit une baisse de plus de 60%. SQLI est une agence web spécialisée dans les sites intelligents, la troisième génération de sites internet. Les sites intelligents sont conçus pour garantir l'ergonomie d'utilisation, la performance du contact et l'intétration dans les systèmes d'informations de l'entreprise. L'offre à prix ouvert (OPO) avait été souscrite 4,35 fois et le placement 10,14 fois pour un prix fixé au maximum prévu à 6,75 euros, selon les résultats communiqués lundi par ParisBourse. Les ordres passés dans le cadre de l'OPO portant sur moins de 100 titres seront servis à hauteur de 50%, les ordres portant sur plus de 100 titres le seront à 5,84%, précise ParisBourse dans son communiqué. Le nombre de titres proposés dans l'OPO a été doublé par transfert de 195.400 actions du placement vers l'OPO, les taux de souscriptions tiennent compte de ce transfert. SQLI proposait 1.954.000 actions nouvelles provenant uniquement d'une augmentation de capital et cette opération lui a permis de lever 13,2 millions d'euros. A 8,65 euros, l'entreprise est valorisée un peu plus de 112 millions d'euros., contre une valorisation espérée de plus de 200 millions lors de sa première tentative d'introduction. Regroupant 400 collaborateurs, SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 120 millions de francs (18,1 millions en euros) en 1999 (+72%). Pour 2000, elle prévoit un chiffre d'affaires de 220 millions (+83%) et un résultat net de 300.000 euros.

latribune.fr

20 Oct 2008, 11:27

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