Jobs & Adverts s'introduit en Bourse

Les investisseurs devront débourser entre 35 et 40 E pour s'offrir un titre de cette société allemande. La période de souscription s'étalera du 27 mars au 3 avril, période durant laquelle jusqu'à 3 335 000 actions Jobs & Adverts seront proposées au public, 435 000 titres étant réservés à une opération de sur-allocation. 5 % des actions mises sur le marché avaient été proposées jusqu'au 21 mars dernier aux Internautes utilisateurs des services de Jobs & Adverts. La cotation du titre débutera le 5 avril sur le Neuer markt, à l'issue d'une opération menée par la banque d'affaires américaine JP Morgan. Selon cette dernière, l'opération générera, en fourchette haute, une levée de 133,4 ME, valorisant ainsi Jobs & Adverts à 516 ME. 50 % des fonds dégagés par cette IPO seront consacrés au marketing du service, le solde étant alloué à des opérations de croissance, aussi bien organiques qu'externes. Créé en août 1995, Jobs & Adverts est déjà présent dans 14 pays (Autriche, Grande-Bretagne, Espagne, France, Italie, Norvège, Pologne, République Tchèque, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, États-Unis, Benelux), affichant en janvier un total de 42 000 offres d'emploi proposées et de 25 000 CV en ligne. En 1999, le CA de la société a atteint 20 MDM, généré par un modèle économique des plus élémentaires : le service est entièrement gratuit pour les Internautes, tandis que les entreprises doivent débourser 3 345 F pour y publier une annonce pendant 4 semaines.Visant le leadership européen de l'emploi en ligne, Jobs & Adverts rencontrera sur sa route Monster.com, le plus important réseau mondial du secteur (États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Australie, Pays-Bas, Belgique, France, Allemagne, Espagne, Irlande, Singapour) affichant 7,6 millions de visiteurs uniques chaque mois. Depuis l'ouverture de ses services dans l'Hexagone en mai dernier, Monster.fr a enregistré 2 millions de pages vues par mois ; il affichait à la fin 1999 quelque 20 000 abonnés et 400 entreprises clientes. Jobs & Adverts devra également surveiller de près le groupe norvégien Stepstone, présent sur le Web depuis 1996. Ayant déjà investi 100 ME dans une politique active d'acquisitions qui lui a permis d'être présent dans 8 pays européens, Stepstone a pris pied dans l'Hexagone via le rachat de Reservoir-Job en novembre dernier. Le Norvégien a d'ailleurs précédé Jobs & Adverts sur les fronts boursiers, s'affichant depuis peu sur les Bourses de Londres et d'Oslo. " L'action a enregistré une augmentation de 60 % le premier jour de cotation et reste aujourd'hui au-dessus de son cours d'introduction. Grâce à cette opération, notre entreprise a été valorisée à plus de 10 MdF, ce qui va nous permettre de continuer notre développement européen et de toucher 12 nouveaux pays avant la fin de l'année ", expliquait hier soir Antonio Boaventura, cofondateur de Réservoir-job et directeur de l'agence hexagonale de StepStone. Enfin, Jobs & Adverts devra composer avec le Français Cybersearch, un concurrent plus modeste, mais qui devrait faire sous peu son entrée sur le Nouveau marché afin de financer son implantation en Europe du Sud.