Titre en hausse pour les premiers pas de Korian en Bourse

Pour son premier jour de cotation sur l'Eurolist, l'action du groupe de maisons de retraite médicalisées était orientée à la hausse ce matin. Le titre a été introduit au prix de 34,50 euros par action, soit dans le haut de la fourchette. Les demandes des investisseurs se sont élevées à huit fois le nombre d'action mise sur le marché.

Le cours de l'action du groupe de maisons de retraite médicalisées Korian, issu du rapprochement entre Suren et Medidep, s'affichait à la hausse ce matin, après avoir d'abord marqué un léger repli pour son premier jour de cotation en Bourse. Quelques minutes après son introduction sur l'Eurolist, le titre s'échangeait à 35,05 euros, en progression de 1,59% par rapport au prix de 34,50 euros par action proposé lors du placement.

Actuellement en cours de fusion avec son ex-concurrent Medidep, Korian a fixé son prix d'introduction de 34,50 euros dans le haut de la fourchette indicative de prix (30,10 et 35 euros) annoncée le 14 novembre. Il correspond à une valorisation boursière de 940 millions d'euros.

L'offre a été sur-souscrite environ huit fois. Cette opération d'un montant de 137 millions d'euros avant option de sur-allocation, s'est traduite par "l'émission pour un montant brut de 87 millions d'euros de 2.521.740 actions nouvelles". Le groupe précise que "ce montant pourra être porté jusqu'à 100 millions d'euros en cas d'exercice d'ici le 22 décembre 2006 de l'option de sur-allocation".

Korian a aussi procédé à une augmentation de capital réservée représentant 50 millions d'euros.

Le groupe souhaite investir environ 500 millions d'euros sur la période 2007-2009. Après avoir réalisé 478 millions d'euros de chiffre d'affaires pro forma en 2005, il compte afficher en 2006 plus de 515 millions de ventes "sur la base du périmètre actuel".

Korian, qui compte 13.798 lits, ambitionne d'en exploiter "au moins 5.000 supplémentaires d'ici 2009" en France, en Belgique, en Allemagne et en Italie. Le groupe emploie 9.500 personnes dans 170 établissements en France et deux en Belgique.

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