La société Hubwoo.com lance une augmentation de capital

Hubwoo.com, leader mondial sur le marché des solutions électroniques, qui permet aux grandes entreprises d'automatiser leurs processus d'achat et d'approvisionnement, de se connecter à leurs fournisseurs, a lancé une augmentation de capital de 9,5 millions d'euros. Cette opération a pour objectif, financer le développement de l'entreprise, réduire le coût des infrastructures et d'accroître le chiffre d'affaires, selon la direction de l'entreprise.

Dans le cadre de cette augmentation de capital en numéraire avec maintien des droits de droit préférentiel de souscription, pour un montant de 5.161.638,60 euros, il sera émis 8.602.731 actions nouvelles, au prix de 1,10 euro. La période de souscription est prévue du 19 janvier au 2 février. L'opération sera centralisée par Natexis Bleichroeder, filiale de Natexis.

Les actionnaires qui souhaitent souscrire à l'augmentation de capital en exerçant leur droit préférentiel de souscription, pourront obtenir 17 actions nouvelles pour 82 actions anciennes possédées. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription est fixée à 0,13 euro sur la base d'un cours de l'action de 1,85 euro (cours de clôture du 15 janvier 2007).

Apax France VI, Ofi Patrimoine, Financière de l'Echiquier, Fiselect et Moneta, tous actionnaires, se sont engagées irrévocablement auprès d'Hubwoo.com à souscrire à l'augmentation de capital à titre irréductible et réductible à concurrence d'un montant de 3.065.000 euros par paiement en numéraire.

Dans l'éventualité où le montant des souscriptions à titres irréductible et à titre réductible n'aurait pas absorbé la totalité de l'émission, Galileo, IDI, Odyssée Venture, Altamir, Julian Schoenlaub, Codlam Inc., Jean-Louis Rossignol et le Management se sont engagés irrévocablement à souscrire des actions nouvelles de la Société par versement en numéraire, pour un montant de 4.035.000 euros.