Entré en négociations exclusives avec Telecom Italia le 9 juin dernier dernier pour racheter Alice, son fournisseur d'accès Internet en France, Iliad (maison-mère de Free) va devoir contracter un crédit de 1 milliard d'euros. Ce crédit syndiqué, a déclaré ce mercredi Thomas Reynaud, directeur financier d'Iliad, est mis en place avec "un certain nombre de banques". Il "devrait être bouclé d'ici deux semaines", a-t-il précisé lors d'une conférence des "Echos" sur les télécoms.
Le syndicat compte huit banques, dont quatre chargées de l'organisation globale de l'opération ("bookrunners"): Société générale, RBS, BNP Paribas et Calyon.
Ce rachat "doit être financé à 100% par la dette", a précisé une porte-parole d'Iliad à l'agence France Presse. Le groupe avait auparavant indiqué que "le prix payé serait fondé sur une valeur d'entreprise maximum de 800 millions d'euros et serait soumis à certaines clauses d'ajustement".
Grâce à l'acquisition d'Alice, première grande opération de croissance externe, et ses quelques 900.000 abonnés, Free récupèrera le deuxième rang des FAI (fournisseurs d'accès Internet) en France, ravi il y a un an par Neuf Cegetel en rachetant Club Internet. Au 31 mars, Free comptait 3,04 millions d'abonnés, contre 3,3 millions pour Neuf Cegetel et 7,6 millions pour le leader, Orange.
Iliad a besoin d'un crédit de 1 milliard d'euros pour racheter Alice
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