Bank of Ireland a détaillé sa levée de 3,4 milliards d'euros

Bank of Ireland a lancé un projet portant sur la levée de 3,4 milliards d'euros, dont près de la moitié sous forme d'augmentation de capital, qui pourrait selon la banque éviter une hausse importante de la participation de l'Etat irlandais.

La plus grosse banque irlandaise en termes de capitalisation boursière envisage de lever jusqu'à 1,9 milliard d'euros via une augmentation de capital, qui pourrait être réduit par une opération d'échange de dette contre des actions, a indiqué l'établissement. Ce dernier espère ainsi augmenter le capital à travers un placement auprès d'investisseurs institutionnels et en convertissant une partie des titres préférentiels détenus par l'Etat en action ordinaires.

"Bank of Ireland est la première de nos institutions financières à sortir de la crise bancaire", a déclaré le ministre irlandais des Finances Biran Lenihan dans un communiqué après l'annonce de la banque.

L'autorité de régulation irlandaise avait demandé le mois dernier à Bank of Ireland de lever 2,7 milliards d'euros afin de répondre aux nouveaux critères requis en matières de fonds propres et pour compenser les pertes et les actifs décotés vendus à la National Asset Management Agency (Nama), la structure de défaisance du pays.

La semaine dernière, Bank of Ireland avait évoqué quatre moyens de lever des fonds, dont une augmentation de capital auprès d'investisseurs institutionnels et la conversion d'une partie des titres préférentiels de l'Etat en actions ordinaires, mais sans préciser alors le montant de l'opération.