Le grand assureur français Axa a annoncé ce lundi qu?Axa AMP Limited (AMP) et Axa Asia Pacific Holdings Limited (Axa APH) ont entériné leur accord relatif à l?opération permettant à AXA d?acquérir 100% des activités asiatiques d?AXA APH auprès d?AMP, à la suite de l?acquisition de 100% d?AXA APH par AMP.

"Nous sommes particulièrement heureux d?annoncer cet accord avec AMP et Axa APH. C?est une reconnaissance de la qualité des activités développées par les équipes d?Axa APH, à la fois en Asie et en Australie et Nouvelle-Zélande et nous sommes convaincus que cette opération sera largement créatrice de valeur pour les trois partenaires a déclaré Henri de Castries, PDG d'Axa. "Une fois finalisée, cette opération nous permettra de doubler l?exposition d?Axa au marché asiatique de l?assurance vie et de faciliter la poursuite de notre développement dans la région tout en optimisant la structure du Groupe. Cet accord s?inscrit donc parfaitement avec notre ambition d?améliorer le profil de croissance d?Axa grâce à une gestion agile et flexible de notre capital".

Les documents relatifs à l?opération entérinée aujourd?hui prévoient une transaction en deux étapes, incluant un "scheme of arrangement" permettant la fusion d?AMP et Axa APH, suivie de la vente par AMP des activités asiatiques d?Axa APH à Axa. Le comité indépendant du conseil d?administration d?Axa APH a recommandé unanimement cette transaction à leurs actionnaires, dont le vote devrait intervenir fin mars 2011. Les termes et conditions de la transaction sont identiques à ceux annoncés le 15 novembre 2010.

Cette transaction est soumise à plusieurs obligations et conditions, incluant notamment une "due diligence" confirmatoire (qui durera dix jours à partir du 29 novembre 2010) et l?obtention d?autorisations réglementaires et judiciaires qui devraient intervenir dans le courant du premier trimestre 2011 préalablement au vote des actionnaires minoritaires d?Axa APH sur l?opération. Les principales autorisations devront être obtenues auprès de l?Australian Federal Treasurer et du New-Zealand Investments Office ainsi que de certains régulateurs asiatiques. AMP a d?ores et déjà reçu l?autorisation de procéder à la transaction de la part des autorités de la concurrence australienne (ACCC) et néo-zélandaise (New-Zealand Commerce Commission). L?opération devrait être finalisée rapidement après le vote des actionnaires d?Axa APH à la fin du mois de mars 2011.