ESG, trois lettres pour changer le monde

La guerre entre la Russie et l'Ukraine qui rebat les cartes de l'énergie en Europe n'y changera rien : la transition écologique reste plus que jamais la grande affaire du siècle. Et pour la réussir, il faudra réorienter la finance pour la mettre au service d'un monde plus durable, plus respectueux du climat et des hommes dans le cadre d'un capitalisme plus «responsable ».

Plus de 50.000 milliards de dollars d'actifs seraient ainsi soumis aux exigences de l'ESG, qui permet de donner un label aux entreprises qui respectent des critères exigeants en matière d'Environnement, de normes Sociales et Sociétales et de Gouvernance. A l'échelle française, plus de 2000 milliards d'euros sont gouvernés selon les règles de l'ISR, investissement social et responsable, équivalent français de l'ESG. La récente loi Pacte, en incitant les entreprises à se doter d'une raison d'être voire à devenir « entreprises à mission » accélère ces changements.

Ce bouleversement de la gestion de l'épargne rejaillit sur la stratégie des entreprises, dont l'accès aux financements et en tout cas les conditions de financement (crédit, equity..., coté ou non coté) dépendra de plus en plus du respect des nouvelles normes ESG.

Mais au-delà des bonnes intentions, la prétention de la finance à favoriser une transition écologique et sociale se heurte à de nombreux obstacles, beaucoup d'acteurs profitant du flou et de l'absence de normalisation internationale des règles.

L'Europe a dans ce contexte un défi important qui est aussi une opportunité, celle de s'affirmer comme le continent leader de la finance durable. L'accord récent sur la taxonomie verte, qui permettra aux investisseurs de distinguer les énergies les plus ou les moins compatibles avec l'objectif net zéro carbone en 2050, les nouvelles directives sur le devoir de vigilance et sur le reporting extra-financier des gérants de fonds et des entreprises vont accélérer les mutations.

Une bataille mondiale pour savoir qui fixera les standards de la comptabilité extra-financière oppose en ce moment même les Européens aux Américains. A la clef, rien de moins que la définition des nouvelles règles du jeu du capitalisme responsable.

Alors que certains n'hésitent pas à dénoncer en l'ESG un grand Bla-Bla-Bla capturé par la com' des entreprises, à l'image du scandale Orpea, l'enjeu est majeur pour les entreprises. La RSE est devenue partie intégrante de la stratégie et de la réputation des entreprises. Les directions générales ont conscience que le greenwashing, le social washing et même le purpose washing sont sanctionnés, en particulier par les jeunes générations, et par leurs parties prenantes : fournisseurs, salariés, clients et... actionnaires.

Comment faire de la révolution ESG une réalité au service d'une transformation positive pour toutes les parties prenantes ? Le capitalisme financier, fondé sur la dictature du court terme, va-t-il devenir plus sensible aux enjeux du temps long et des grands défis de l'économie de demain ? Cette journée de débats animée par les journalistes de La Tribune a pour vocation de poser les enjeux, de faire dialoguer les acteurs et les décideurs et de faire entendre toutes les voix pour faire en sorte que ces 3 lettres ESG contribuent à changer le monde.

 INTRODUCTION - Et si la finance devenait notre alliée ?

Philippe MABILLE - Directeur de la rédaction, La Tribune

ESG : de quoi parle-t-on ? Pourquoi ça peut tout changer ?

• Anne-Catherine HUSSON-TRAORÉ - Directrice générale de Novethic
• Hervé GUEZ - Directeur de la gestion actions et taux de Mirova
• Clément ROUXEL - Directeur RSE et stratégie d'AXA France

Critères ESG, label ISR, taxonomie : comment s'y retrouver ?

• Cécile CABANIS - Directrice générale adjointe de Tikehau Capital
• Michèle PAPPALARDO - Présidente du Comité du label ISR
• Yves PERRIER - Président du conseil d'administration d'Amundi et Vice-Président de Paris-Europlace
• Animation : - Ingrid Labuzan, Journaliste et Philippe Mabille, Directeur de la rédaction à La Tribune

ESG, le nom de ton nouveau patron : inventer l'entreprise du XXIe siècle ?

•  Olivier WIGNIOLLE - Directeur général Icade
• Christopher GUERIN - Directeur général de Nexans
• Rodolphe DURAND - Professeur à HEC Paris, Directeur académique du centre Society & Organizations (S&O)
• Animation : Philippe Mabille - Directeur de la rédaction à La Tribune

La France, futur leader de la finance verte et responsable ?

• Ramon FERNANDEZ - Directeur général délégué en charge de la finance, performance et développement d'Orange
• Eric LOMBARD - Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations
• Claire TUTENUIT - Déléguée générale d'entreprise pour l'environnement
• Animation : Juliette Raynal - Journaliste, transition énergétique, finance verte à La Tribune

Etats-Unis, Europe : qui définira les standards mondiaux de la finance durable

• Patrick de CAMBOURG - Président de l'Autorité des Normes Comptables
• Julien RIVALS, Co-Managing Partner - Sustainability Services - Deloitte France
• Benoît de JUVIGNY, Secrétaire général de l'Autorité des Marchés Financiers
• Animation : - Philippe Mabille - Directeur de la rédaction à La Tribune - Ingrid Labuzan - JournalisteMoins

Nouveau quinquennat : vers un capitalisme plus responsable ?

• Catherine LESCURE - Directrice communication et RSE d'Enedis
• Hélène VALADE - Présidente de l'ORSE
• Romain MOUTON - Président du Cercle de Giverny
• Animation : Philippe Mabille - Directeur de la rédaction à La Tribune

La finance en marche vers la sortie du carbone, mode d'emploi

• Jean-Paul FAUGERE - Vice-Président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
• Florence LUSTMAN - Présidente de France assureurs
• Thierry DEAU - Président de Finance for Tomorrow
• Antoine SIRE - Directeur de l'engagement d'entreprise chez BNP Paribas
• Animation : Philippe Mabille - Directeur de la rédaction à La Tribune

Vers un standard de place et des indices de référence de l'ESG

• Pierre CHABROL - Sous-directeur financement des entreprises et marché financier à la direction du Trésor
• Léo GARNIER - Directeur général de Rift
• Jean-Guillaume PÉLADAN - Directeur de la stratégie environnement Sycomore AM
• Animation : Ingrid Labuzan - Journaliste

Données ESG, comptabilité extra-financière : l'indispensable normalisation

• Sabine LOCHMANN BEAUJOUR - Global Head of ESG Measures & President at Vigeo Eiris
• Maxime MATHON - Head of External Relations chez AlphaValue
• Mariem MHADHBI - Fondateur de Valuecometrics
• Lionel CANESI - Président de l'Ordre des Experts comptables
• Animation : Ingrid Labuzan - Journaliste

L'entreprise à mission est elle une bonne réponse ?

• Philippe ZAOUATI - Directeur général de Mirova
• Jean MOREAU - Co-founder & CEO de Phenix
• Sophie BOISSARD - Directrice générale du groupe Korian
• Animation : Philippe Mabille - Directeur de la rédaction à La Tribune

Pipo ou bingo : la finance verte, rien qu'une illusion ?

• Jean-Marc JANCOVICI, Président de The Shift Project
• Bertrand BADRÉ - Fondateur de Blue Like an Orange Sustainable Capital
• Geneviève FÉRONE CREUZET - Cofondatrice et associée de Prophil
• Animation : Philippe Mabille - Directeur de la rédaction à La Tribune

Pour une économie de l'impact : vers une finance frugale ?

• Eva SADOUN - Présidente de lita.co et co Présidente du mouvement Impact France, auteure de « Une économie à nous »
• Carole ZACCHEO - Directrice des investissements et placements de la MAIF
• Delphine D'AMARZIT - Directrice générale d'Euronext
• Animation : Philippe Mabille - Directeur de la rédaction à La Tribune