Carbone Lorraine précise les conditions de son augmentation de capital. Le fabricant de solutions graphiques compte lever 63,4 millions d'euros à raison de 4 actions nouvelles pour 17 actions existantes. Le prix de souscription est fixé à 17 euros par action nouvelle.
"Compte tenu du cours de clôture de l?action Carbone Lorraine au 17 septembre 2009 (soit 25,83 euros), le prix de souscription fait apparaître une décote de 29,6 % par rapport au cours théorique ex-DPS et une décote de 34,2% par rapport au cours de clôture", indique le groupe dans un communiqué.
"Cette augmentation de capital a pour objet de permettre à la société de réduire son endettement afin de poursuivre son programme d?investissements industriels (en fonction de la reprise économique) et d?acquisitions ciblées (telle l?acquisition des 40% restants dans Calcarb). Une partie du produit pourra être affectée à une diminution temporaire des tirages sur les crédits syndiqués", explique Carbone Lorraine.
Les deux principaux actionnaires du groupe, Axa private Equity et Sofina, se sont engagés à souscrire à l'opération à hauteur de leur participation.
Par ailleurs, Carbone Lorraine a confirmé son plan Expansion 2011 qui prévoit un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros pour fin 2011. Toutefois, "il n?est pas possible de planifier dès maintenant la croissance à attendre, alors même que les économistes ne savent pas prévoir les modalités et le planning de sortie de crise" explique le groupe. De fait, il remet en cause le plan d'investissement de 500 millions d'euros initialement annoncé.
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