Fusion en vue dans le secteur de l'aide à la personne. La population européenne des personnes âgées doit doublé à l'horizon 2050, et les groupes français de maisons de retraite Korian et Medica entendent bien tirer profit de cette évolution démographique. Pour se renforcer, ils annoncent ce lundi 18 novembre leur projet de rapprochement "entre égaux".
Le groupe entend devenir leader du secteur en Europe, devant le concurrent Orpea. Il disposerait après sa fusion de 29.480 lits en France, 15.709 en Allemagne, 6.494 en Italie et 5.481 en Belgique. Approuvée à l'unanimité des deux conseils d'administration, cette opération doit également leur permettre d'augmenter d'un tiers leur chiffre d'affaires combiné à l'horizon 2017.
Un portefeuille d'activités plus diversifiées
"La position de leader européen du nouveau groupe lui permettrait de poursuivre sa croissance organique et externe, d'ouvrir la voie vers de nouveaux métiers de services aux seniors et de viser un objectif de chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros à horizon 2017", a souligné le tandem.
Le PDG de Medica, Jacques Bailet, a souligné auprès de l'AFP que cette fusion représentait une "opportunité" pour les deux groupes car "clairement, en étant plus grands, encore mieux reconnus, nous aurons des atouts encore plus forts que séparément aujourd'hui à faire valoir".¨
Il bénéficierait également d'un portefeuille d'activités diversifiées et complémentaires (maisons de retraites, cliniques spécialisées, résidences intermédiaires et réseaux de soins à domicile).
Les dirigeants des deux groupes ont assuré que cette fusion n'aurait aucun impact sur l'emploi, mais qu'elle permettra en revanche de générer 15 millions d'euros d'économies annuelles d'ici trois ans, et ce grâce à l'optimisation des achats et celle d'un certain nombre de frais de fonctionnement.
10 actions Korian pour 11 actions Medica
En cas de fusion, Yann Coléou deviendrait directeur général du nouveau groupe, tandis que Jacques Bailet serait président dédié à l'international du conseil d'administration. Christian Chautard, actuel président non exécutif du conseil de Korian, serait par ailleurs nommé vice-président dans un premier temps avant d'accéder à la présidence du conseil dans un délai d'un an à compter de la réalisation de la fusion.
Lundi matin à la Bourse de Paris, l'action Medica bondissait de 6,34% à 21,30 euros à 09h05, dans un marché en baisse de 0,29%. Le titre Korian cédait, lui, 2,41% à 24,70 euros. L'action Orpéa est inchangée (-0,07% à 40,17 euros).
L'opération de fusion reste soumise au feu vert de l'Autorité de la concurrence française, et devra ensuite être approuvée par les actionnaires des deux sociétés lors d'une assemblée générale extraordinaire, qui pourrait se tenir au premier trimestre 2014. Elle devra également passer par une procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel des deux groupes. Aux termes de la transaction, les actionnaires de Medica recevraient 10 actions Korian pour 11 actions Medica.
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