Confronté aux nouvelles habitudes de transport, le spécialiste de la location de voiture a fait son entrée sur Euronext en levant 879 millions d'euros pour développer ses activités. D'ici à la période de clôture, cette levée pourrait même atteindre plus de 1 milliard d'euros.
Le numéro un européen de la location de voitures, Europcar, a déclaré jeudi avoir levé quelque 879 millions d'euros pour son introduction en Bourse à Paris. Annoncée mi-mai, l'entrée en Bourse de l'entreprise pourrait encore permettre au groupe de lever "1.011 millions d'euros environ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation", a expliqué Europcar dans un communiqué.
Valorisation à 1,75 milliard d'euros
Le prix d'introduction a été fixé à 12,25 euros, soit dans le bas de la fourchette initiale, portant sa valorisation boursière à 1,75 milliard d'euros. Dans le détail, l'entreprise a procédé d'une part à une "augmentation de capital d'un montant d'environ 475 millions d'euros" (soit 38.775.510 actions nouvelles).
Elle a d'autre part réalisé la "cession par Eurazeo et ECIP Europcar Sarl (...) de leurs actions" pour "environ 404 millions d'euros", (soit 33.000.000 actions existantes), pouvant être portée à 536 millions d'euros environ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation".
Les premiers échanges débuteront le 26 juin à la Bourse de Paris, "sous forme de promesses d'actions (+Europcar Prom+)" puis à partir du 30 juin sur les titres eux-mêmes.
Le groupe avait initialement fixé le prix indicatif de son action entre 11,50 et 15 euros pour son entrée en Bourse, la taille initiale de l'offre représentant environ 854,5 millions d'euros sur la base du point inférieur de cette fourchette.
Réduire la dette et accélérer le développement
"L'offre d'actions nouvelles a pour objectif principal de permettre au groupe de réduire son endettement, de renforcer sa structure financière et d'accroître sa flexibilité financière en vue d'accélérer son développement et poursuivre le déploiement de son programme" de transformation, a précisé l'entreprise.
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"L'introduction en Bourse va nous permettre d'accélérer notre développement et de jouer un rôle de premier plan sur le marché de la mobilité", s'est félicité Philippe Germond, Président du Directoire d'Europcar, cité dans le communiqué.
Le groupe, présent dans plus de 140 pays à travers un réseau de 3.650 agences et une flotte de 190.000 véhicules, est confronté aux nouvelles solutions de mobilité, telles le covoiturage ou les services d'auto-partage, qui empiètent sur l'activité traditionnelle de locations de voitures.
