« Nous avons une équipe de gestion des risques indépendante des gérants »

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Comment votre fonds, Threadneedle Pan European Small Cies Fund, troisième du palmarès, est-il géré ?Nous sélectionnons les valeurs du portefeuille une à une en nous appuyant sur les ressources de nos équipes d'analystes et d'économistes. Nous accordons une grande importance aux fondamentaux des entreprises. Celles-ci doivent présenter un bilan solide et un fort positionnement concurrentiel qui leur permet d'assurer le contrôle des prix qu'elles pratiquent. Nous allons à la rencontre des équipes de direction afin d'avoir une idée précise de l'activité et de la stratégie.Votre fonds présente un faible niveau de risque. Quelle est votre approche ?Nos critères de sélection nous permettent de dénicher les valeurs les plus robustes sur leurs marchés et donc les plus défensives en Bourse. Une équipe de gestion des risques, indépendante des gérants, apporte par ailleurs régulièrement son expertise et signale tout sujet d'inquiétude. Enfin, nous produisons chaque jour un rapport des risques et procédons à des simulations pour étudier le comportement du portefeuille en période de crise. Cela nous permet de déceler d'éventuelles sources de risques que les analyses financières traditionnelles ne permettent pas de mettre en évidence. Propos recueillis par T. B. Philip Dickengérant de Threadneedle Pan European Small Cies Fund

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