L'introduction en Bourse de GM devrait battre un record

Le retour en Bourse de General Motors, prévu pour ce jeudi, s'annonce chaque jour un peu plus triomphal. Et il devrait même battre tous les records par son ampleur. Mardi, le constructeur avait déjà sensiblement relevé le prix auquel seront proposées les actions (« La Tribune » du 17 novembre). Mercredi, c'est le nombre de titres offerts qui a été lui aussi accru, de 30 %. Dans un avis transmis à la SEC, le gendarme de Wall Street, GM a indiqué qu'il portait de 365 à 478 millions le volume d'actions ordinaires proposées à la vente à un prix compris entre 32 et 33 dollars par titre. À ce total s'ajoutent des actions préferentielles (pour 4 milliards de dollars) et des options de surallocation (actions supplémentaires).Au total, en incluant les actions préférentielles et supplémentaires, l'opération pourrait dépasser les 22,4 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus importante de l'histoire, le record étant jusqu'à présent détenu par la banque chinoise Agbank (22,1 milliards de dollars en août dernier), devant sa compatriote ICBC (21,9 milliards, en 2006) et l'américaine Visa (19,6 milliards en 2008).Cotation ce jeudiLe succès rencontré auprès des investisseurs (mardi soir, GM totalisait déjà quelque 70 milliards de dollars d'ordres pour des actions ordinaires, selon une source proche de l'opération citée par Reuters) est une excellente nouvelle également pour l'État américain, qui a déboursé 49,5 milliards de dollars dans le sauvetage du constructeur et détient 61 % de son capital depuis sa sortie de faillite à l'été 2009. Avec l'augmentation de la taille de l'opération, le Trésor verrait en effet sa participation fortement réduite, autour de 33 %. Mais il resterait le premier actionnaire du groupe.Reste à savoir si le très bel accueil réservé aux actions se poursuivra à la Corbeille. La première cotation du « nouveau GM », ce jeudi à Wall Street, sera suivie avec une très grande attention par les marchés, les concurrents et l'État américain. Feu de paille ou vraie renaissance ? Réponse dans les prochains mois. O. E.
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