La liste des investisseurs désireux de participer à ce qui s'annonce comme la plus grande introduction en Bourse de l'histoire s'allonge d'heure en heure. Agricultural Bank of China a déjà finalisé une liste de onze investisseurs de référence, parmi lesquels les fonds souverains du Qatar (2,8 milliards de dollars), de Singapour (Temasek pour 200 millions), du Koweit (800 millions), le conglomérat australien Seven (250 millions) ou encore Rabobank (250 millions), ce mercredi. Ces investisseurs apportent un soutien de taille à l'opération. Ils se sont en effet engagés à participer à l'introduction prévue à Hong Kong à hauteur de 5,45 milliards de dollars, ce qui représente près de la moitié des 12 milliards de dollars qu'AgBank veut y lever le 16 juillet prochain. La banque avait commencé à présenter son opération aux investisseurs la semaine dernière et elle enregistrera formellement les demandes de titres à partir du 1er  juillet. AgBank, le dernier des quatre géants bancaires chinois à s'introduire en Bourse, prévoit également de placer 11 milliards de dollars de titres à Shanghai. De quoi battre le record détenu par ICBC, depuis son IPO de 22 milliards de dollars en 2006. Ambition revue à la baisseLe groupe met en vente de 15 % de son capital hors option de surallocation. Le prix de l'action à Hong Kong sera fixé à 2,80 dollars de Hong Kong (0,3  euros), a confirmé le vice-président d'AgBank Pan Gongsheng. À ce prix, le « price-to-book ratio » (capitalisation boursière sur actif net comptable) ressort à 1,7, ce qui est légèrement supérieur au multiple de 1,5-1,6 attendu par le marché. Après avoir dû revoir ses ambitions à la baisse (à l'origine, une opération de 30 milliards de dollars était envisagée), Agricultural Bank of China devrait tout de même profiter de la récente amélioration du sentiment de marché. S.R. Le prix de l'action à Hong Kong sera fixé à 2,80 dollars de Hong Kong (0,3  euros).

latribune.fr

23 Juin 2010, 23:25

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