Rien y fait. Après avoir accusé un recul de 5,39 % en séance ce matin, le titre Orpea a réduit ses pertes cette après midi mais accuse toujours un recul de 2,72 %.
Une tendance fortement baissière à mettre au compte du lancement d'une émission d'Oceanes (obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes)
pour 180 millions d'euros. Pourtant, celle-ci a rencontré un franc succès auprès des investisseurs puisque l'offre a été sur-souscrite cinq fois, selon le groupe.
Au final l'opération représente un montant d'environ 157 millions d'euros, susceptible d'être porté à 180 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.
La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 44,23 euros, soit une prime d'émission comprise entre 25% et 30% par rapport au cours de référence de l'action Orpea sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.
Le taux d'intérêt nominal des obligation a, quant à lui, été fixé à 3,875 % par an. Les obligations seront émises à compter du 15 décembre prochain et remboursée à partir du 1er janvier 2016.
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