Le groupe français Natexis Banques Populaires va procéder à une augmentation de capital de 350 millions d'euros, destinée à financer des opérations récentes de croissance externe, ainsi que des développements futurs. L'augmentation de capital va conduire à l'émission de 3,8 millions d'actions nouvelles d'un nominal de 16 euros sur la base d'une parité de souscription fixée à une action nouvelle pour 10 anciennes, indique le groupe. Natexis BP conserve la possibilité d'augmenter le montant initial de l'émission dans la limite de 15%, ce qui porterait le nombre d'actions nouvelles émises à 4,4 millions. Le prix définitif d'émission des actions sera fixé le 4 décembre 2000. Il ne pourra être inférieur à une moyenne des cours constatés pendant 10 jours de bourse consécutifs choisis parmi les 20 jours de bourse précédant le placement qui débutera le 5 décembre 2000. La souscription sera ouverte au public de ce vendredi jusqu'au 8 décembre. Les actions nouvelles seront cotées au Premier Marché de la Bourse de Paris. L'opération, qui a reçu le visa de la Commission des opérations de Bourse (COB), est menée par Natexis Capital. Cette augmentation de capital est la première opération lancée auprès du public depuis la constitution, en 1999, de Natexis Banques Populaires, banque de financement, d'investissement et de service du groupe Banques Populaires. Les principaux actionnaires du groupe, la Banque Fédérale des Banques Populaires et les Banques Populaires, ont fait connaître leur intention de ne pas souscrire à la présente augmentation de capital, à l'issue de laquelle la part détenue par le public et les salariés devrait être portée à environ 20%, précise le communiqué. Cette émission est destinée à financer, pour à peu près la moitié, des opérations récentes de croissance externe (rachat de la participation de Cardif dans Assurances Banque Populaire, acquisition de participations majoritaires dans les sociétés Samic et Sogemin) et, pour l'autre moitié des développements futurs, a précisé un porte-parole. Selon lui, elle devrait être placée pour près des 4/5emes dans le privé et le restant auprès d'institutionnels.Si le titre Natexis BP perdait près d'un pour cent en tout début de séance, il se reprenait par la suite, remontant à 90,65 euros (-0,17%) vers 9h45.

latribune.fr

20 Oct 2008, 9:46

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