Le numéro un américain de l'hébergement Internet, Exodus Communications, a conclu le rachat - attendu depuis plusieurs mois - de GlobalCenter, filiale d'hébergement de Global Crossing, dans une transaction par échange d'actions estimée à 6,1 milliards de dollars. Selon les termes de l'accord, Exodus Communications va émettre un nombre d'actions représentant 6,525 milliards de dollars en tenant compte de l'ajustement du prix de cession pour tenir compte des variations du cours des actions en bourse. Sans cet ajustement, la valeur de la transaction est de 6,1 milliards de dollars sur la base de clôture de la société Exodus mardi. Exodus prévoit que l'acquisition aura un impact positif sur son EBITDA (résultat global d'exploitation) dès 2001.L'opération a été mal accueillie par le marché : à l'ouverture du Nasdaq, jeudi, l'action Exodus chutait de 12,21%, à 46,75 dollars. Global Crossing, de son côté, gagnait 1,26%, à 30,25 dollars. Exodus a publié pour le premier semestre 2000 un chiffre d'affaires de 313,7 millions de dollars, contre 72,7 millions sur la même période de 1999. Ses pertes nettes sur les six premiers mois de l'année ont atteint 109,6 millions. La capitalisation boursière de la société dépasse 22 milliards de dollars.A l'issue de l'opération, Global Crossing et les possesseurs d'options de Global Center contrôleront 16,1% du capital d'Exodus. Selon ce dernier, le nouvel ensemble représente un chiffre d'affaires récurrent d'un milliard de dollars au 30 juin 2000, disposera de 32 centres d'hébergement, de 4 000 clients et de partenaires stratégiques parmi lesquels figurent Cisco, Compaq, Dell, Inktomi, Microsoft, Sun Microsystems et Softbank. Selon Forrester Research, le marché de l'hébergement devrait représenter 20 milliards de dollars en 2004.Exodus et Global Crossing, spécialisée dans la construction de réseaux de télécommunications internationaux de fibres optiques - notamment sous-marins - ont parallèlement conclu un accord de fournitures de services courant sur dix ans. Selon les termes de cet accord, Global Crossing offrira les services d'hébergement d'Exodus à ses clients réseaux sous les deux marques. Par ailleurs, Exodus et Asia Global Crossing vont créer un joint-venture fournissant des services d'hébergement complexe en Asie, dont Exodus possédera 67% et Asia Global Crossing 33%. Asia Gobal Crossing sera naturellement le fournisseur privilégié d'Exodus Asia Pacific en matière de capacité de réseaux.

latribune.fr

20 Oct 2008, 11:16

Partager :