Dernier candidat en course, l'homme d'affaires israélo-américain Haim Saban prend le contrôle du pôle de télévision ProSiebenSat.1 appartenant au groupe allemand en redressement judiciaire KirchMedia. Selon les termes de l'accord conclu aujourd'hui, le groupe Saban acquiert, via l'une de ses filiales nouvellement créées, 36% des actions de ProSiebenSat.1, ce qui représente 72% des droits de vote, selon un communiqué publié par KirchMedia. D'ici une dizaine de jours, un deuxième contrat devrait être finalisé. Cet accord porterait sur la vente du catalogue de 13.000 films et de 3.000 séries télévisées détenus par KirchMedia.Les coûts relatifs à ces opérations n'ont pas été révélés mais selon certains experts, le montant total du contrat pourrait avoisiner les 2 milliards d'euros, reprise de dettes incluses. Avec un chiffre d'affaires annuel de quelque 2 milliards d'euros, ProSiebenSat.1 est le principal groupe de télévision privé en Allemagne avec RTL (Bertelsmann). Les investisseurs ont accueilli favorablement cette annonce: un peu avant 18 heures, le titre ProSiebenSat.1 grimpait de 2,86% à 5,76 euros. Initialement, KirchMedia devait être racheté par l'éditeur allemand Bauer Verlag. Fin octobre, les dirigeants de KirchMedia avaient même annoncé avoir conclu un accord de principe avec l'éditeur hambourgeois. Mais les négociations ont ensuite piétiné et mercredi dernier, Bauer avait créé la surprise en se retirant de la course à la reprise de KirchMedia (lire ci-contre).Concernant une éventuelle participation de TF1 à la reprise de KirchMedia, Haim Saban laisse la porte ouverte. Selon une des porte-parole du producteur israélo-américain, le groupe français est "bienvenu" pour s'associer ultérieurement à l'opération. Selon une source proche du dossier, citée par l'AFP, Haim Saban va "laisser du temps" à TF1 pour le rejoindre au capital de ProSiebenSat.1. D'après cette source, le groupe français comptait sur une augmentation de capital pour financer sa participation dans ProSiebenSat.1, "mais le marché n'étant pas bon pour une telle opération, TF1 cherche d'autres sources de financement". Dans ces conditions, Haim Saban serait prêt à laisser un mois à TF1 pour trouver une solution. Le groupe français n'est intéressé que par ProSiebenSat.1, et non par le catalogue de films et de séries télévisées de KirchMedia. Le PDG de TF1 Patrick Le Lay avait évoqué fin février une possible participation, chiffrée entre 350 et 400 millions d'euros, s'il décidait de s'allier à Saban, une perspective qui semblait à l'époque mal accueillie par les marchés. A la Bourse de Paris en clôture, le titre TF1 gagne 4,70% à 22,93 euros.

latribune.fr

20 Oct 2008, 1:35

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