L'avenir de Penauille Polyservices s'éclaircit. Dans un communiqué, le groupe a indiqué la finalisation des accords de refinancement avec ses banques créancières. Enfin, serait-on tenté de dire. En effet, alors que ce plan avait été annoncé à la fin du mois de juin, l'accord définitif n'avait pu être formalisé en raison de l'opposition de l'une des sept banques créancières (lire ci-contre). Cette dernière, qui ne représentait que 4%, soit 13 millions d'euros, du total des crédits à refinancer, rechignait à mettre la main à la poche. Résultat, le 14 octobre la cotation du titre Penauille était suspendue à la Bourse de Paris. Le plan de refinancement avait été conclu afin de permettre au groupe Penauille Polyservices de restaurer son bilan après l'acquisition de l'américain Globeground. Cette acquisition avait certes permis à Penauille de se positionner comme un leader des services aéroportuaires, mais cela avait eu aussi pour conséquence de faire exploser sa dette. Au 30 juin, celle-ci se montait à 515,4 millions d'euros.Vingt jours après cet épisode, les derniers obstacles semblent levés, même si Penauille ne précise pas comment l'affaire s'est réglée entre les banques. Le plan de refinancement porte, comme prévu, sur un montant total de 360 millions d'euros. Ces crédits seront financés à hauteur de 200 millions d'euros par des crédits bancaires à moyen terme remboursables sur 7 ans et à hauteur de 160 millions d'euros par l'émission d'obligations à bons de souscription d'actions remboursables (Obsar), avec une échéance au 1er janvier 2011.Les banques du groupe se sont engagées à souscrire intégralement les Obsar qui ne seraient pas souscrites par le marché. Dans ces conditions, la cotation du titre Penauille Polyservices pourra reprendre demain. Son dernier cours était de 13,30 euros.

latribune.fr

20 Oct 2008, 1:37

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