L'allemand TUI met en place son offre sur l'armateur canadien CP Ships. Le groupe de tourisme a détaillé vendredi l'augmentation de capital d'un milliard d'euros qui lui permettra de financer l'acquisition. Le groupe va émettre 71,5 millions d'actions nouvelles qui seront proposées au prix unitaire de 14,20 euros. Les actionnaires de TUI, dont le fonds d'investissements TDR Capital, pourront souscrire à l'augmentation de capital à partir du 2 septembre et pendant deux semaines. TUI a mandaté un consortium de banques réunissant l'américaine Citigroup ainsi que les allemandes Deutsche Bank, HypoVereinsbank, Commerzbank et West LB.Le week-end dernier, TUI avait annoncé qu'il comptait lancer une offre de rachat d'un montant de 1,7 milliard d'euros sur l'armateur canadien CP Ships. Les marchés avaient très mal accueilli la nouvelle. En effet, ils sanctionnait le changement radical de stratégie et le financement de l'offre. L'augmentation de capital d'un milliard d'euros était jugée trop élevée au regard de la capitalisation boursière d'à peine 4 milliards d'euros (voir ci-contre).Après avoir déjà perdu plus de 7% lors de l'annonce de l'offre, le titre continue de chuter. Il perd 2,15% à 19,09 euros en fin d'après-midi à la Bourse de Francfort.

latribune.fr

19 Oct 2008, 20:09

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