Offre à 8,2 milliards de dollars sur Affiliated Computer Services

Le fondateur du groupe informatique et le fonds d'investissement Cerberus proposent de racheter ACS moyennant une prime conséquente. Le titre devrait du coup s'envoler à Wall Street.

C'est l'opération du jour à Wall Street. Le fondateur du groupe informatique américain ACS (Affiliated Computer Services), Darwin Daeson, et le fonds d'investissement Cerberus, conseillés par Citigroup, ont lancé une offre sur la société en numéraire représentant 8,2 milliards de dollars au total, reprise de dette incluse (5,9 milliards hors dette).

Selon les modalités de l'offre, Darwin Daeson, qui est aussi président du conseil d'administratrion d'ACS, et Cerberus proposent d'acquérir la totalité des actions d'ACS au prix unitaire de 59,25 dollars. Cette offre représente une prime d'environ 15,5% par rapport au cours de clôture d'ACS lundi soir à New York (51,29 dollars), et une prime de 18,3% par rapport au cours moyen du titre ACS sur les 90 derniers jours.

Du coup, à la Bourse de New York, l'action ACS prenait 17,86% à 60,45 dollars lors des échanges électroniques précédant l'ouverture de la séance à Wall Street.

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