Le groupe bancaire français a annoncé mercredi soir une importante émission obligataire puisque son montant atteint 1,5 milliard d'euros. Il s'agit d'obligations sécurisées ("covered bonds") à échance au 28 mai 2013.
Le coupon porte un intérêt de 4,75%. Le spread (différentiel de taux) est de 30 points de base avec les emprunts d'Etat de référence (courbe des swaps).
La notation est au maximuù soit le fameux Triple A (AAA) à la fois chez Moody's, Standard & Poor's et Fitch.
Les chefs de file de l'opération sont, charité bien ordonnée commençant par soi-même, BNP Paribas ainsi que Danske Bank, ING et Unicredit.
Grosse émission obligataire pour BNP Paribas
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