Bank of America espère lever 2 milliards de dollars supplémentaires

Bank of America continue de renforcer son capital. La première banque américaine a déjà levé 26 milliards de dollars de fonds et espère récolter plus de deux milliards de dollars supplémentaires par le biais d'une opération d'échanges de titres. Le groupe va proposer aux possesseurs de titres préférentiels de les échanger contre des actions ordinaires.  Elle va émettre jusqu'à 200 millions de titres. Cela représente, au cours de jeudi, plus de 2,2 milliards de dollars. Au total, la banque pourrait émettre 564 millions d'actions en procédant à d'autres opérations similaires.

L'établissement de Caroline du Nord a annoncé mercredi la conversion de 5,9 milliards de dollars d'obligations hybrides détenues par des opérateurs non gouvernementaux en actions ordinaires. Cette opération s'ajoute à une augmentation de capital de 13,47 milliards de dollars et à la cession pour 7,3 milliards de dollars d'actions dans la banque chinoise China Construction Bank. Les autorités américaines ont demandé, après les résultats des stress tests, à la banque de lever 33,9 milliards de dollars de fonds, afin d'être suffisamment bien armé pour faire face à la dégradation de l'économie américaine.

Bank of America a six mois pour trouver ces fonds et ne compte pas faire appel à une nouvelle aide de l'Etat, après avoir déjà reçu 45 milliards de dollars. Pour y parvenir, l'établissement envisage la cession de plusieurs autres actifs, comme la banque First Republic ou la société d'investissement Columbia Management. Il pourrait également "émettre plus de 564 millions d'actions supplémentaires, à travers un échange de titres préférentiels (non détenus par l'Etat) en actions ordinaires", a-t-il expliqué ce mercredi.