Si la grande majorité des Français ne savent pas ce qu'est la Fintech, cet univers émergent de startups mêlant technologies et finances a déjà « une influence croissante sur les services financiers » et les acteurs historiques du secteur prennent très au sérieux cette menace, selon une étude mondiale du cabinet de conseil et d'audit PwC. Dans le cadre de ce « Global Fintech Report », PwC a interrogé plus de 1.300 dirigeants d'établissements financiers traditionnels de plus de 70 pays : ils sont 88% à craindre une perte de leurs revenus au profit d'une Fintech au cours des cinq ans à venir.
Ces grands acteurs internationaux de la banque, de l'assurance ou de la gestion d'actifs estiment même en moyenne à 24% la part de leur business qui serait menacée, en particulier les prêts personnels et les finances personnelles dans la banque.
Ce sont les startups qui sont considérées comme les mieux placées pour créer la rupture dans le secteur au cours des cinq ans qui viennent, pour 75% des sondés, devant les géants du Net et des réseaux sociaux (55%) ou de l'informatique (50%), les e-commerçants (43%), les opérateurs d'infrastructures financières (41%), loin devant les institutions traditionnelles (28%).
Cependant, ce n'est pas forcément la guerre entre ces deux mondes. En moyenne, 45% des acteurs historiques interrogés ont déjà noué des partenariats avec des entreprises de la Fintech (contre 32% il y a un an) et 82% envisagent d'accroître cette collaboration dans les trois à cinq ans à venir (et même 90% pour ce qui est des français).
En comparaison, ils sont 77% à vouloir renforcer leurs efforts internes en matière d'innovation.
[En rouge, part des acteurs ayant déjà noué des partenariats avec des entreprises de la Fintech, en orange, part des acteurs envisageant d'accroître leur coopération]
De nombreuses startups ont d'ailleurs fait évoluer leur modèle, du business-to-consumer (B2C) au business-to-business (B2B), en d'autres termes en fournissant des services ou des solutions technologiques à des entreprises, notamment des acteurs financiers, plutôt qu'en direct aux consommateurs sous leur marque propre. PwC cite l'exemple des robo-advisors, ces outils de gestion financière automatisée qui sont désormais intégrés dans des plateformes d'acteurs de renom afin de profiter d'une large base de clientèle installée.
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Des obstacles bien identifiés apparaissent dans ces collaborations : les différences de culture d'entreprise et de management (pour 55% des Fintech et 40% des institutions), les incertitudes réglementaires (à 48% et 54% respectivement), les questions de sécurité (citées par 58% des grands acteurs et 28% des Fintech).
Le rapprochement peut se faire par la technologie elle-même. Les acteurs historiques investissent en priorité dans la mise à jour de leur informatique existante, l'analyse de données, le mobile mais aussi l'intelligence artificielle (IA) : 57% des établissements financiers français prévoient d'investir dans l'IA en 2017 (contre 34% au niveau mondial) et 52% prévoient d'investir dans la robotique (30% en moyenne dans le monde). Selon les chiffres de la plateforme DeNovo de PwC, les startups qui cherchent à intégrer l'intelligence artificielle aux services financiers ont bénéficié de financements de l'ordre d'un milliard de dollars par an au cours des deux dernières années.
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La Blockchain est l'autre technologie qui a la cote : 77% des acteurs historiques s'attendent à adopter ce registre numérique décentralisé dans leurs systèmes ou leurs processus d'ici à 2020 (même 80% chez les français). Les usages identifiés seront dans les infrastructures de paiement et de virement et la gestion de l'identité numérique. Le financement des Fintech de la Blockchain dans le monde s'est élevé à 450 millions de dollars en 2016 (en hausse de 79%).
