Les fonds levés serviront en priorité à financer des projets d'immobilier vert (58%), des infrastructures numériques ou d'énergie, des réhabilitations de sites et des projets dans le domaine de la santé et du médico-social.
CDC
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) veut affirmer son profil vert et social, y compris sur les marchés financiers. L'institution publique, qui avait émis son premier green bond en 2017, a annoncé ce jeudi 13 juin l'émission réussie de sa première "obligataire durable", une sorte d'obligation verte à coloration sociale. Cette opération, qui lui a permis de lever 500 millions d'euros, financera des projets verts à 90% et sociaux à 10% : en priorité des projets d'immobilier vert (58%), mais aussi des infrastructures pour l'accès au numérique, d'autres de production et stockage d'énergie verte ou de chaleur, des réhabilitations et dépollutions de sites, ou encore des projets dans le domaine de la santé et du médico-social.
Les banques cheffes de fil de l'opération étaient BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis et Société Générale CIB.
Les investisseurs n'ont pas été découragés par le rendement négatif offert par cette institution à la signature établie, notée Aa2 par Moody's et AA par S&P. Le prix de cet emprunt obligataire a en effet été fixé à 1,325 au-dessus du pair, donnant un rendement négatif de -0,263%. Dans un univers de taux très bas, à peine positifs, les investisseurs effectuent des arbitrages, et certains, en particulier les banques, en quête de papier de qualité, choisissent des maturités courtes ou moyennes (ici, 5 ans), avec des taux légèrement négatifs, plutôt que de bloquer des fonds à plus long terme (voire subir un taux négatif de 0,4% à la BCE).
Le même jour, la RATP a émis sa deuxième obligation verte. L'émission, réalisée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale CIB, d'un montant de 500 millions d'euros (d'une maturité de dix ans), a rencontré "un succès exceptionnel", avec "un taux de sursouscription considérable, supérieur à 5 fois", s'est réjoui l'établissement public. Le livre d'ordres a en effet atteint 2,6 milliards d'euros, ce qui a permis de fixer le prix à 26 points de base au-dessus de l'OAT et le rendement à 0,381%.
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