La direction de la biotech néerlandaise Crucell va recommander à ses actionnaires d'accepter l'offre de 1,75 milliard d'euros lancée par la société américaine, Johnson & Johnson. Cette offre fait ressortir une prime de 58% par rapport au cours de clôture de Crucell du 16 septembre, le jour précédant l'annonce des discussions, ont annoncé les deux sociétés.
Delta Lloyd Asset Management, Robeco et Van Herk Group, qui détiennent ensemble au moins 15,5% de Crucell, ont laissé entendre que la proposition de J&J sous-évaluait peut-être le groupe néerlandais.
Le géant pharmaceutique américain possède déjà 17,9% de Crucell depuis septembre 2009, acquis dans le cadre d'un accord sur le développement de vaccins antigrippaux.
"Je suis impatient que Crucell devienne une société du groupe Johnson & Johnson", a déclaré mercredi dans un communiqué le directeur général de la société néerlandaise Ronald Brus. J&J pense que la transaction sera relutive à hauteur de trois à cinq cents en 2011.
Le protocole d'accord de l'offre devrait être publié d'ici la fin du mois de novembre et l'opération finalisée au premier trimestre 2011, ont indiqué les deux sociétés. L'offre de J&J représente 5,5 fois le chiffre d'affaires attendu de Crucell, contre un multiple de 6,1 consenti par Sanofi-Aventis l'an dernier pour le rachat de Shantha Biotechnics.
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