Petrobras a annoncé vendredi son intention de lever jusqu'à 64,5 milliards de dollars (50,2 milliards d'euros) de capitaux frais en émettant des actions nouvelles, soit l'une des plus importantes augmentations de capital jamais lancées, afin de financer le plus ambitueux projet de développement pétrolier de la planète. Le pétrolier brésilien proposera 1,559 milliard d'actions préférentielles nouvelles et 2,17 milliards d'actions ordinaires nouvelles, précise un communiqué publié vendredi par le journal Valor Economico.
Petrobras doit ouvrir le libre d'ordres ce vendredi 3 septembre, le prix de l'émission de titres devant être fixé le 23 septembre.
Le pétrolier compte investir 224 milliards de dollars sur cinq ans dans le but de faire du Brésil l'un des grands pays exportateurs de pétrole, en exploitant des gisements offshore situés sous la couche saline. L'opération comporte également une opération d'échange "titres contre pétrole" d'un montant 43 milliards de dollars. Suivant cette procédure, Petrobras accepte d'échanger une partie des titres à émettre contre les droits de développement afférents à cinq milliards de barils de pétrole offshore au prix de 8,51 dollars le baril.
La partie des titres qui n'est pas comprise dans cet accord d'échange est destinée avant tout à des actionnaires minoritaires et privés. La participation des actionnaires sera primordiale pour étayer le bilan de Petrobras, lourdement mis à contribution pour financer ses projets. Brasilia a par ailleurs fait savoir que l'Etat comptait porter sa participation dans Petrobras de près de 30% actuellement à 40% environ.
Les analystes pensent que la part importante représentée par l'opération d'échange de titres contre pétrole indique que l'Etat pense pouvoir souscrire un grand nombre de titres pour lesquels le secteur privé ne sera pas preneur.
L'action préférentielle Petrobras, la plus largement traitée, a terminé à 27,60 réals jeudi, tandis que l'action ordinaire finissait à 31,24 réals.
Sur la base de ces cours, Petrobras lèverait 67,8 milliards de réals d'actions ordinaires (30,5 milliards d'euros ) et 43,8 milliards de réals (19,8 milliards d'euros) d'actions préférentielles.
